13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001602476
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
79 檔
14.2%
Q3 2024の報告期間中、Lumbard & Kellner, LLC（CIK: 0001602476）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 79 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Lumbard & Kellner, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（ORCL, MET, VYMI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 5.13% | -0.02% | +1.29% | |
| 2 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 4.25% | +0.14% | +1.33% | |
| 3 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 3.90% | -0.21% | +1.78% | |
| 4 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 3.73% | -0.46% | +1.24% | |
| 5 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 3.62% | -0.57% | -0.14% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.52% | -0.09% | +3.05% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.51% | +0.71% | +4.26% | |
| 8 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 3.48% | +0.30% | NEW | |
| 9 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 2.97% | -0.72% | +1.54% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.79% | +0.19% | -28.54% | |
| 11 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 2.79% | -1.61% | +2.10% | |
| 12 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 2.62% | — | -0.06% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.53% | -0.84% | +2.56% | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.50% | -1.19% | +1.93% | |
| 15 | ✓ | Arcadium Lithium PLC | 株式-その他 | 2.21% | — | +8567.69% | |
| 16 | FLBR | Franklin Ftse Brazil ETF | ETF-その他 | 2.21% | -0.48% | +2.42% | |
| 17 | WWW | Wolverine World Wide Inc | 株式-その他 | 2.18% | — | -0.20% | |
| 18 | FLKR | Franklin Ftse South Korea | ETF-その他 | 2.10% | +0.60% | +7.71% | |
| 19 | EIDO | Ishares Msci Indonesia ETF | ETF-その他 | 2.03% | -0.42% | +1.94% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.99% | +0.01% | — | |
| 21 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | 1.94% | — | +2.28% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.81% | -0.11% | +1.02% | |
| 23 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 1.79% | -0.08% | +0.24% | |
| 24 | GPRE | Green Plains Inc | 株式-その他 | 1.79% | -0.15% | EXIT | |
| 25 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 1.74% | +0.39% | +51.42% | |
| 26 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 株式-その他 | 1.67% | -0.04% | +2.86% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.54% | +0.03% | -1.48% | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.50% | — | +3.28% | |
| 29 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 1.49% | — | +2.49% | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.48% | -0.01% | +7.44% | |
| 31 | PLUS | Eplus Inc | 株式-その他 | 1.40% | — | +2.40% | |
| 32 | NFE | New Fortress Energy Inc | 株式-その他 | 1.37% | — | +51.62% | |
| 33 | OI | O-i Glass Inc | 株式-その他 | 1.35% | — | +3.42% | |
| 34 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 1.33% | -0.03% | +3.52% | |
| 35 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.49% | -0.01% | |
| 36 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 1.25% | — | +2.91% | |
| 37 | DV | Doubleverify Holdings Inc | 株式-その他 | 1.23% | — | +1.33% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.22% | -0.10% | — | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.21% | +0.13% | -5.70% | |
| 40 | SDRL | Seadrill Limited | 株式-その他 | 1.16% | — | +3.15% | |
| 41 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | 株式-その他 | 0.90% | -0.09% | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.74% | — | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | -0.04% | -1.37% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.54% | — | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.04% | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.46% | EXIT | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.45% | +0.05% | — | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | +42.08% | |
| 49 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | +4.64% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.37% | +0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Arcadium Lithium PLC | +2.2% | +8567.69% | 増加 |
| 2 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +1.2% | +54.13% | 増加 |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | +0.6% | +1.29% | 増加 |
| 4 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.5% | -0.14% | 減少 |
| 5 | MET | Metlife Inc | +0.4% | +1.33% | 増加 |
| 6 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.4% | +1.54% | 増加 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 8 | WWW | Wolverine World Wide Inc | +0.4% | -0.20% | 減少 |
| 9 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.3% | +51.42% | 増加 |
| 10 | PLUS | Eplus Inc | +0.3% | +2.40% | 増加 |
| 11 | CIEN | Ciena CORP | +0.3% | +0.24% | 増加 |
| 12 | SO | Southern Co/the | +0.2% | -0.06% | 減少 |
| 13 | EIDO | Ishares Msci Indonesia ETF | +0.2% | +1.94% | 増加 |
| 14 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.2% | +1.24% | 増加 |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +2.56% | 増加 |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +3.05% | 増加 |
| 17 | OI | O-i Glass Inc | +0.2% | +3.42% | 増加 |
| 18 | PPL | Ppl CORP | +0.2% | +2.91% | 増加 |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 20 | FE | Firstenergy CORP | +0.1% | +3.52% | 増加 |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +42.08% | 増加 |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +7.44% | 増加 |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +73.40% | 増加 |
| 24 | FLBR | Franklin Ftse Brazil ETF | +0.1% | +2.42% | 増加 |
| 25 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | PM | Philip Morris International | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 28 | DOV | Dover CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 30 | GM | General Motors Co | +0.1% | +92.93% | 増加 |
| 31 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | +0.1% | +1.78% | 増加 |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.1% | — | 変化なし |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 0% | -1.48% | 減少 |
| 34 | PFE | Pfizer Inc | — | +3.28% | 増加 |
| 35 | PRU | Prudential Financial Inc | 0% | +2.49% | 増加 |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | — | 変化なし |
| 37 | FLKR | Franklin Ftse South Korea | -0.1% | +7.71% | 増加 |
| 38 | WM | Waste Management Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 40 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | -0.2% | — | 変化なし |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -5.70% | 減少 |
| 42 | DV | Doubleverify Holdings Inc | -0.3% | +1.33% | 増加 |
| 43 | SDRL | Seadrill Limited | -0.4% | +3.15% | 増加 |
| 44 | GPRE | Green Plains Inc | -0.4% | +1.49% | 増加 |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.5% | +4.26% | 増加 |
| 46 | VAL | Valaris Limited | -0.8% | +2.28% | 増加 |
| 47 | NFE | New Fortress Energy Inc | -1% | +51.62% | 増加 |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -1% | -28.54% | 減少 |
| 49 | UAA | Under Armour Inc-class A | -1.5% | EXIT | 全売却 |
| 50 | CNYA | Ishares Msci China A ETF | -2.7% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lumbard & Kellner, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 79 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は ORCL (5.1%)、MET (4.3%)、VYMI (3.9%) です。最大保有銘柄 ORCL がポートフォリオの約 5.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPM
市值: $84.4万
今期最大全売却 / 減却
CNYA
前期市值: $562.9万
Q3 2024 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 30 件、減却 6 件、全売却 3 件）。
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