13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002045252
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
49 檔
45.1%
Q2 2026の報告期間中、Lord & Richards Wealth Management, LLC（CIK: 0002045252）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Lord & Richards Wealth Management, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPYM, ACIO, BKAG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.43% | -2.45% | +4.08% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 9.68% | -1.60% | +3.26% | |
| 3 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-その他 | 8.38% | -1.16% | +6.53% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.96% | -1.39% | +4.10% | |
| 5 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 6.72% | -1.36% | +4.03% | |
| 6 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-その他 | 4.27% | -0.86% | +5.92% | |
| 7 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-その他 | 3.22% | -0.51% | +3.28% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.96% | -0.62% | +5.03% | |
| 9 | UPSD | Aptus Large Cap Upside ETF | ETF-大型株・グロース | 2.52% | -0.35% | +5.32% | |
| 10 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.37% | -0.47% | +5.83% | |
| 11 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-その他 | 2.20% | -0.41% | +6.04% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.08% | +0.84% | -7.20% | |
| 13 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 2.00% | -0.46% | +0.89% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.47% | +4.09% | |
| 15 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型株 | 1.86% | -0.45% | +5.07% | |
| 16 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-その他 | 1.77% | -1.77% | EXIT | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.64% | +0.48% | +2.45% | |
| 18 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.29% | +4.62% | |
| 19 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.25% | +4.18% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.50% | -0.28% | +4.20% | |
| 21 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.27% | -0.51% | -26.54% | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.17% | -0.23% | +3.60% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.17% | -0.75% | -10.79% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.06% | -0.29% | -2.72% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.06% | +0.44% | -12.01% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.04% | +0.06% | -3.57% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.02% | -0.10% | — | |
| 28 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.98% | -0.17% | +6.46% | |
| 29 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-その他 | 0.97% | -0.15% | +7.11% | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.95% | -0.39% | -8.40% | |
| 31 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.86% | -0.42% | +30.77% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.70% | +0.14% | -6.28% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.35% | -13.45% | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.67% | -0.40% | +3.43% | |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.65% | -0.44% | -6.88% | |
| 36 | CHE | Chemed CORP | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.38% | +0.90% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.61% | +1.11% | +0.34% | |
| 38 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.57% | -0.33% | +26.41% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.18% | -9.23% | |
| 40 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.31% | -25.68% | |
| 41 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.54% | -0.30% | -7.62% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.46% | +0.03% | -5.96% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.02% | -6.32% | |
| 44 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 45 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.33% | +0.33% | -5.13% | |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.02% | -5.12% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.22% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lord & Richards Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 49 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SPYM (14.4%)、ACIO (9.7%)、BKAG (8.4%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 14.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVGO
市值: $129.8万
今期最大全売却 / 減却
BR
前期市值: $61.7万
Q2 2026 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 26 件、減却 21 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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