13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011177
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
95 檔
35.6%
Q2 2026の報告期間中、Long Island Wealth Management, Inc.（CIK: 0002011177）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Long Island Wealth Management, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 40 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（KJAN, VTI, IJAN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 8.97% | -0.40% | +0.71% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.44% | -0.37% | +0.09% | |
| 3 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-その他 | 8.11% | -0.20% | +1.08% | |
| 4 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 6.43% | -0.14% | -0.28% | |
| 5 | JANB | Aptus January Buffer ETF | ETF-その他 | 5.74% | +0.02% | +0.92% | |
| 6 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 4.04% | +0.45% | +18.16% | |
| 7 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 3.62% | -0.02% | -1.60% | |
| 8 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興国市場 | 3.48% | +0.01% | +0.74% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 3.33% | -0.19% | -0.02% | |
| 10 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 2.79% | -0.04% | +1.44% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.55% | -0.16% | +0.04% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.38% | +0.01% | -0.03% | |
| 13 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-その他 | 2.15% | -0.10% | -1.15% | |
| 14 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 2.13% | -0.07% | +0.21% | |
| 15 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-その他 | 2.06% | -0.16% | -0.06% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.77% | +0.10% | +2.75% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.66% | +0.14% | +0.02% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.07% | +0.11% | |
| 19 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-その他 | 1.52% | -0.08% | — | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.11% | +4.24% | |
| 21 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.14% | -0.04% | +0.12% | |
| 22 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-その他 | 1.02% | -0.21% | — | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.02% | +0.07% | +5.17% | |
| 24 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.98% | +0.28% | +13.30% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.89% | -0.03% | +700.22% | |
| 26 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.89% | — | — | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.88% | -0.19% | -4.51% | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.84% | -0.06% | +0.01% | |
| 29 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.10% | +0.02% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.76% | +0.19% | +28.92% | |
| 31 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.75% | +0.16% | +19.51% | |
| 32 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.03% | — | |
| 33 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.70% | -0.07% | +0.04% | |
| 34 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 0.68% | -0.04% | — | |
| 35 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.62% | -0.02% | +0.36% | |
| 36 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-その他 | 0.61% | -0.03% | +14.74% | |
| 37 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 38 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | -1.25% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.02% | +0.10% | |
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.49% | +0.06% | +74.70% | |
| 41 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.07% | +0.02% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.03% | -0.18% | |
| 44 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | +0.06% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.39% | +0.14% | -2.18% | |
| 46 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | +0.30% | +6.55% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.09% | -19.76% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.22% | -0.58% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +454.75% | |
| 50 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-その他 | 0.32% | +0.08% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Long Island Wealth Management, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 95 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は KJAN (9.0%)、VTI (8.4%)、IJAN (8.1%) です。最大保有銘柄 KJAN がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GLW
市值: $29.3万
今期最大全売却 / 減却
MOAT
前期市值: $31.4万
Q2 2026 中に合計 66 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 40 件、減却 16 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。