13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001730467
申告総資産額
$7.3億
$7.3億
42 檔
17.1%
Q4 2025の報告期間中、Lone Peak Global Investors LLC（CIK: 0001730467）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.3億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Lone Peak Global Investors LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（HSIC, SOLV, RKT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSIC | Henry Schein Inc | 株式-ヘルスケア | 4.75% | -0.03% | -0.97% | |
| 2 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 4.16% | +1.20% | -12.36% | |
| 3 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 4.13% | -0.11% | +54.81% | |
| 4 | HNI | Hni CORP | 株式-その他 | 4.10% | -0.07% | +21.08% | |
| 5 | NATL | Ncr Atleos CORP | 株式-IT | 4.02% | -1.65% | EXIT | |
| 6 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 3.94% | -0.06% | -15.91% | |
| 7 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 株式-生活必需品 | 3.81% | +0.41% | -0.97% | |
| 8 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 株式-資本財 | 3.79% | — | +14.20% | |
| 9 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 3.68% | -0.19% | — | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 3.56% | +1.27% | -1.02% | |
| 11 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 3.54% | -0.60% | -12.97% | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.53% | +0.03% | -1.05% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.39% | -0.67% | -25.58% | |
| 14 | CHE | Chemed CORP | 株式-ヘルスケア | 3.38% | +0.69% | -1.10% | |
| 15 | PRDO | Perdoceo Education CORP | 株式-その他 | 3.26% | -3.57% | EXIT | |
| 16 | REYN | Reynolds Consumer Products I | 株式-その他 | 3.19% | -0.85% | -0.68% | |
| 17 | OPLN | Openlane Inc | 株式-その他 | 3.10% | -0.36% | -13.72% | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 3.03% | -0.44% | -1.09% | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.94% | -0.49% | -0.76% | |
| 20 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 2.89% | -0.96% | -1.09% | |
| 21 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 株式-金融 | 2.79% | -1.03% | -18.13% | |
| 22 | 8TG | Thermon Group Holdings Inc | 株式-その他 | 2.72% | — | +2551.81% | |
| 23 | CTBI | Community Trust Bancorp Inc | 株式-その他 | 2.69% | +0.13% | -1.09% | |
| 24 | ECG | Everus Construction Group | 株式-資本財 | 2.67% | +0.21% | +35.04% | |
| 25 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 2.44% | — | -0.98% | |
| 26 | WEX | Wex Inc | 株式-IT | 2.41% | +0.12% | — | |
| 27 | EVTC | Evertec Inc | 株式-その他 | 2.15% | -0.35% | -0.52% | |
| 28 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 2.04% | +0.16% | -0.94% | |
| 29 | COLB | Columbia Banking System Inc | 株式-金融 | 1.97% | +0.06% | -24.90% | |
| 30 | DK | Delek US Holdings Inc | 株式-その他 | 1.88% | -0.03% | -38.39% | |
| 31 | GPRE | Green Plains Inc | 株式-その他 | 1.72% | — | -1.86% | |
| 32 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 1.10% | — | -78.03% | |
| 33 | CVBF | Cvb Financial CORP | 株式-その他 | 0.60% | — | -71.39% | |
| 34 | XRN | Chiron Real Estate Inc | 株式-その他 | 0.08% | +0.02% | +31.31% | |
| 35 | IESC | Ies Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.08% | -0.03% | +64.17% | |
| 36 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | 株式-その他 | 0.07% | -0.01% | +29.71% | |
| 37 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 株式-資本財 | 0.07% | +0.01% | +22.02% | |
| 38 | HWC | Hancock Whitney CORP | 株式-金融 | 0.07% | — | -0.97% | |
| 39 | CNR | Core Natural Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.07% | -0.05% | +45.81% | |
| 40 | DOUG | Douglas Elliman Inc | 株式-その他 | 0.06% | — | +48.75% | |
| 41 | AMCX | Amc Global Media Inc | 株式-その他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 42 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | 株式-その他 | 0.05% | +0.02% | +52.33% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8TG | Thermon Group Holdings Inc | +2.7% | +2551.81% | 増加 |
| 2 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +1.4% | +54.81% | 増加 |
| 3 | ECG | Everus Construction Group | +0.7% | +35.04% | 増加 |
| 4 | HSIC | Henry Schein Inc | +0.5% | -0.97% | 減少 |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.4% | -0.76% | 減少 |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | -1.02% | 減少 |
| 7 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.3% | -15.91% | 減少 |
| 8 | HNI | Hni CORP | +0.3% | +21.08% | 増加 |
| 9 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.3% | -0.97% | 減少 |
| 10 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | -1.05% | 減少 |
| 11 | GPRE | Green Plains Inc | +0.1% | -1.86% | 減少 |
| 12 | IESC | Ies Holdings Inc | 0% | +64.17% | 増加 |
| 13 | CNR | Core Natural Resources Inc | 0% | +45.81% | 増加 |
| 14 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | 0% | +29.71% | 増加 |
| 15 | XRN | Chiron Real Estate Inc | 0% | +31.31% | 増加 |
| 16 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | 0% | +52.33% | 増加 |
| 17 | DOUG | Douglas Elliman Inc | 0% | +48.75% | 増加 |
| 18 | AMCX | Amc Global Media Inc | 0% | — | 変化なし |
| 19 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 0% | +22.02% | 増加 |
| 20 | HWC | Hancock Whitney CORP | — | -0.97% | 減少 |
| 21 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 0% | +14.20% | 増加 |
| 22 | CTBI | Community Trust Bancorp Inc | -0.1% | -1.09% | 減少 |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -1.09% | 減少 |
| 24 | EBAY | Ebay Inc | -0.2% | -0.94% | 減少 |
| 25 | NATL | Ncr Atleos CORP | -0.3% | -1.04% | 減少 |
| 26 | CHE | Chemed CORP | -0.3% | -1.10% | 減少 |
| 27 | SOLV | Solventum CORP | -0.3% | -12.36% | 減少 |
| 28 | REYN | Reynolds Consumer Products I | -0.3% | -0.68% | 減少 |
| 29 | PRDO | Perdoceo Education CORP | -0.3% | +19.12% | 増加 |
| 30 | SYY | Sysco CORP | -0.4% | -0.98% | 減少 |
| 31 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.4% | -1.09% | 減少 |
| 32 | EVTC | Evertec Inc | -0.4% | -0.52% | 減少 |
| 33 | OPLN | Openlane Inc | -0.4% | -13.72% | 減少 |
| 34 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.5% | -12.97% | 減少 |
| 35 | COLB | Columbia Banking System Inc | -0.5% | -24.90% | 減少 |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.8% | -25.58% | 減少 |
| 37 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | -1% | -18.13% | 減少 |
| 38 | DK | Delek US Holdings Inc | -1.5% | -38.39% | 減少 |
| 39 | CVBF | Cvb Financial CORP | -1.6% | -71.39% | 減少 |
| 40 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -2.4% | -78.03% | 減少 |
| 41 | GPN | Global Payments Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | WEX | Wex Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | BBWI | Bath & Body Works Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | WINA | Winmark CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ALSN | Allison Transmission Holding | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lone Peak Global Investors LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.3億、保有銘柄数は 42 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は HSIC (4.8%)、SOLV (4.2%)、RKT (4.1%) です。最大保有銘柄 HSIC がポートフォリオの約 4.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GPN
市值: $2168.3万
今期最大全売却 / 減却
BBWI
前期市值: $980.0万
Q4 2025 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 13 件、減却 26 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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