13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001730467
申告総資産額
$7.3億
$7.3億
46 檔
15.1%
Q2 2025の報告期間中、Lone Peak Global Investors LLC（CIK: 0001730467）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.3億 に達し、合計 46 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Lone Peak Global Investors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CAH, JNJ, KDP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 4.29% | -0.06% | +3.14% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 4.21% | -0.67% | +19.84% | |
| 3 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 株式-生活必需品 | 4.21% | +0.41% | +67.30% | |
| 4 | PRDO | Perdoceo Education CORP | 株式-その他 | 4.17% | -3.57% | EXIT | |
| 5 | NATL | Ncr Atleos CORP | 株式-IT | 4.01% | -1.65% | EXIT | |
| 6 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 3.90% | +1.20% | +3.09% | |
| 7 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 3.75% | -0.44% | +3.17% | |
| 8 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 株式-資本財 | 3.74% | — | +3.07% | |
| 9 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 株式-金融 | 3.73% | -1.03% | +17.85% | |
| 10 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 3.64% | -0.96% | +54.88% | |
| 11 | OPLN | Openlane Inc | 株式-その他 | 3.31% | -0.36% | +3.02% | |
| 12 | HSIC | Henry Schein Inc | 株式-ヘルスケア | 3.29% | -0.03% | +3.10% | |
| 13 | DK | Delek US Holdings Inc | 株式-その他 | 3.26% | -0.03% | +1.88% | |
| 14 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 3.21% | — | -11.08% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.18% | +0.03% | +3.17% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 3.12% | +1.27% | +3.16% | |
| 17 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 3.04% | — | -16.48% | |
| 18 | EVTC | Evertec Inc | 株式-その他 | 2.99% | -0.35% | +3.05% | |
| 19 | REYN | Reynolds Consumer Products I | 株式-その他 | 2.89% | -0.85% | +4507.22% | |
| 20 | CTBI | Community Trust Bancorp Inc | 株式-その他 | 2.85% | +0.13% | +3.08% | |
| 21 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 2.84% | — | +3.12% | |
| 22 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 2.77% | +0.16% | -19.20% | |
| 23 | HNI | Hni CORP | 株式-その他 | 2.72% | -0.07% | +3.07% | |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.59% | -0.49% | +116.65% | |
| 25 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 株式-通信サービス | 2.56% | — | -23.56% | |
| 26 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 2.44% | -0.60% | — | |
| 27 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 2.24% | — | -27.99% | |
| 28 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 2.19% | -0.11% | — | |
| 29 | HUM | Humana Inc | 株式-ヘルスケア | 1.89% | — | — | |
| 30 | ECG | Everus Construction Group | 株式-資本財 | 1.65% | +0.21% | — | |
| 31 | GPRE | Green Plains Inc | 株式-その他 | 1.59% | — | +201.25% | |
| 32 | LKQ | Lkq CORP | 株式-一般消費財 | 1.59% | +0.63% | — | |
| 33 | COLB | Columbia Banking System Inc | 株式-金融 | 1.41% | +0.06% | — | |
| 34 | WINA | Winmark CORP | 株式-その他 | 0.09% | — | +26.49% | |
| 35 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | — | |
| 36 | CHE | Chemed CORP | 株式-ヘルスケア | 0.07% | +0.69% | +34.12% | |
| 37 | FRPT | Freshpet, Inc. | 株式-生活必需品 | 0.07% | — | — | |
| 38 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 株式-資本財 | 0.06% | +0.01% | +24.02% | |
| 39 | CVBF | Cvb Financial CORP | 株式-その他 | 0.06% | — | — | |
| 40 | 8TG | Thermon Group Holdings Inc | 株式-その他 | 0.06% | — | — | |
| 41 | HWC | Hancock Whitney CORP | 株式-金融 | 0.05% | — | — | |
| 42 | IESC | Ies Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.05% | -0.03% | — | |
| 43 | DOUG | Douglas Elliman Inc | 株式-その他 | 0.04% | — | — | |
| 44 | GMREUSD | Global Medical Reit Inc | 株式-その他 | 0.04% | — | -41.92% | |
| 45 | GJB | Steelcase Inc-cl A | 株式-その他 | 0.04% | — | — | |
| 46 | AMCX | Amc Global Media Inc | 株式-その他 | 0.04% | +0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REYN | Reynolds Consumer Products I | +2.8% | +4507.22% | 増加 |
| 2 | BDX | Becton Dickinson And Co | +2.4% | NEW | 新規購入 |
| 3 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +2.2% | NEW | 新規購入 |
| 4 | HUM | Humana Inc | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 5 | ECG | Everus Construction Group | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 6 | LKQ | Lkq CORP | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 7 | COLB | Columbia Banking System Inc | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 8 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +1.4% | +67.30% | 増加 |
| 9 | NKE | Nike Inc -cl B | +1.4% | +54.88% | 増加 |
| 10 | UPS | United Parcel Service-cl B | +1.2% | +116.65% | 増加 |
| 11 | GPRE | Green Plains Inc | +1.1% | +201.25% | 増加 |
| 12 | PRDO | Perdoceo Education CORP | +0.8% | +3.04% | 増加 |
| 13 | DK | Delek US Holdings Inc | +0.8% | +1.88% | 増加 |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.6% | +3.17% | 増加 |
| 15 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.6% | +3.14% | 増加 |
| 16 | OPLN | Openlane Inc | +0.6% | +3.02% | 増加 |
| 17 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | +0.2% | +17.85% | 増加 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +3.16% | 増加 |
| 19 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +3.17% | 増加 |
| 20 | HNI | Hni CORP | +0.2% | +3.07% | 増加 |
| 21 | NATL | Ncr Atleos CORP | +0.1% | +3.05% | 増加 |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +19.84% | 増加 |
| 23 | HSIC | Henry Schein Inc | +0.1% | +3.10% | 増加 |
| 24 | CVBF | Cvb Financial CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | IESC | Ies Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | DOUG | Douglas Elliman Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 27 | WINA | Winmark CORP | 0% | +26.49% | 増加 |
| 28 | CTBI | Community Trust Bancorp Inc | 0% | +3.08% | 増加 |
| 29 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 0% | +24.02% | 増加 |
| 30 | HWC | Hancock Whitney CORP | — | — | 変化なし |
| 31 | CHE | Chemed CORP | — | +34.12% | 増加 |
| 32 | AMCX | Amc Global Media Inc | 0% | — | 変化なし |
| 33 | WEX | Wex Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | GMREUSD | Global Medical Reit Inc | -0.1% | -41.92% | 減少 |
| 35 | SYY | Sysco CORP | -0.1% | +3.12% | 増加 |
| 36 | SENEA | Seneca Foods CORP - Cl A | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 37 | SOLV | Solventum CORP | -0.2% | +3.09% | 増加 |
| 38 | EVTC | Evertec Inc | -0.2% | +3.05% | 増加 |
| 39 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | -0.4% | -23.56% | 減少 |
| 40 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | -0.5% | +3.07% | 増加 |
| 41 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.6% | -16.48% | 減少 |
| 42 | EBAY | Ebay Inc | -0.6% | -19.20% | 減少 |
| 43 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -0.9% | -27.99% | 減少 |
| 44 | KVUE | Kenvue Inc | -1.3% | -11.08% | 減少 |
| 45 | GIS | General Mills Inc | -2.5% | EXIT | 全売却 |
| 46 | LBRT | Liberty Energy Inc | -2.5% | EXIT | 全売却 |
| 47 | SLB | Slb LTD | -2.8% | EXIT | 全売却 |
| 48 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | -3.6% | EXIT | 全売却 |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | -3.7% | EXIT | 全売却 |
| 50 | MMM | 3m Co | -3.8% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lone Peak Global Investors LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.3億、保有銘柄数は 46 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は CAH (4.3%)、JNJ (4.2%)、KDP (4.2%) です。最大保有銘柄 CAH がポートフォリオの約 4.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BDX
市值: $1280.1万
今期最大全売却 / 減却
MMM
前期市值: $1850.1万
Q2 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 25 件、減却 6 件、全売却 8 件）。
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