13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001730467
申告総資産額
$7.3億
$7.3億
47 檔
13.0%
Q4 2024の報告期間中、Lone Peak Global Investors LLC（CIK: 0001730467）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.3億 に達し、合計 47 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Lone Peak Global Investors LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、34 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（NATL, DLB, FIS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATL | Ncr Atleos CORP | 株式-IT | 4.18% | -1.65% | EXIT | |
| 2 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 株式-資本財 | 4.16% | — | -4.95% | |
| 3 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 3.94% | — | -3.67% | |
| 4 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 3.62% | +1.20% | -5.48% | |
| 5 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.62% | +0.03% | -3.61% | |
| 6 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 3.56% | -0.44% | -3.59% | |
| 7 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 3.39% | — | -3.53% | |
| 8 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 株式-通信サービス | 3.26% | — | -4.71% | |
| 9 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 3.25% | — | -3.62% | |
| 10 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 3.20% | -0.06% | -3.67% | |
| 11 | LBRT | Liberty Energy Inc | 株式-エネルギー | 3.16% | — | +22.65% | |
| 12 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 株式-金融 | 3.15% | -1.03% | -25.57% | |
| 13 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 3.13% | — | -25.60% | |
| 14 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 3.12% | — | -3.47% | |
| 15 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 3.11% | +0.16% | -3.48% | |
| 16 | DK | Delek US Holdings Inc | 株式-その他 | 3.04% | -0.03% | +98.25% | |
| 17 | CTBI | Community Trust Bancorp Inc | 株式-その他 | 3.03% | +0.13% | -5.71% | |
| 18 | EVTC | Evertec Inc | 株式-その他 | 3.03% | -0.35% | -5.55% | |
| 19 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 株式-生活必需品 | 2.96% | +0.41% | — | |
| 20 | HNI | Hni CORP | 株式-その他 | 2.94% | -0.07% | -5.30% | |
| 21 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.93% | — | -3.57% | |
| 22 | PBI | Pitney Bowes Inc | 株式-その他 | 2.92% | — | -28.91% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.84% | -0.67% | -3.75% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.82% | +1.27% | -3.56% | |
| 25 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 2.70% | — | -3.56% | |
| 26 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 2.68% | — | -3.58% | |
| 27 | PRDO | Perdoceo Education CORP | 株式-その他 | 2.64% | -3.57% | EXIT | |
| 28 | HSIC | Henry Schein Inc | 株式-ヘルスケア | 2.62% | -0.03% | — | |
| 29 | DXC | Dxc Technology Co | 株式-IT | 2.59% | — | -4.87% | |
| 30 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.57% | — | -4.06% | |
| 31 | OPLN | Openlane Inc | 株式-その他 | 2.37% | -0.36% | -5.50% | |
| 32 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 株式-その他 | 1.62% | — | -4.97% | |
| 33 | GPRE | Green Plains Inc | 株式-その他 | 0.89% | — | -6.38% | |
| 34 | SENEA | Seneca Foods CORP - Cl A | 株式-その他 | 0.10% | — | -43.25% | |
| 35 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | -42.29% | |
| 36 | WU | Western Union Co | 株式-金融 | 0.09% | — | -31.76% | |
| 37 | WINA | Winmark CORP | 株式-その他 | 0.08% | — | -43.50% | |
| 38 | REYN | Reynolds Consumer Products I | 株式-その他 | 0.08% | -0.85% | -26.44% | |
| 39 | FRPT | Freshpet, Inc. | 株式-生活必需品 | 0.07% | — | -43.40% | |
| 40 | AMCX | Amc Global Media Inc | 株式-その他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 41 | 8TG | Thermon Group Holdings Inc | 株式-その他 | 0.07% | — | -43.43% | |
| 42 | GMREUSD | Global Medical Reit Inc | 株式-その他 | 0.06% | — | -40.69% | |
| 43 | HWC | Hancock Whitney CORP | 株式-金融 | 0.05% | — | -43.63% | |
| 44 | GJB | Steelcase Inc-cl A | 株式-その他 | 0.05% | — | -43.42% | |
| 45 | KLXE | Klx Energy Services Holding | 株式-その他 | 0.05% | — | -42.34% | |
| 46 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.05% | — | — | |
| 47 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 株式-通信サービス | 0.04% | — | -43.38% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +3% | NEW | 新規購入 |
| 2 | HSIC | Henry Schein Inc | +2.6% | NEW | 新規購入 |
| 3 | DK | Delek US Holdings Inc | +1.6% | +98.25% | 増加 |
| 4 | LBRT | Liberty Energy Inc | +0.8% | +22.65% | 増加 |
| 5 | NATL | Ncr Atleos CORP | +0.6% | -5.37% | 減少 |
| 6 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.5% | -3.59% | 減少 |
| 7 | OPLN | Openlane Inc | +0.3% | -5.50% | 減少 |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | -3.56% | 減少 |
| 9 | AXP | American Express Co | +0.3% | -3.57% | 減少 |
| 10 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.2% | -3.67% | 減少 |
| 11 | AMCX | Amc Global Media Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 0% | -4.95% | 減少 |
| 14 | EVTC | Evertec Inc | 0% | -5.55% | 減少 |
| 15 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 0% | -25.60% | 減少 |
| 16 | ALSN | Allison Transmission Holding | 0% | -42.29% | 減少 |
| 17 | TELFY | Telefonica Sa-spon Adr | 0% | EXIT | 全売却 |
| 18 | REYN | Reynolds Consumer Products I | 0% | -26.44% | 減少 |
| 19 | WU | Western Union Co | -0.1% | -31.76% | 減少 |
| 20 | WINA | Winmark CORP | -0.1% | -43.50% | 減少 |
| 21 | 8TG | Thermon Group Holdings Inc | -0.1% | -43.43% | 減少 |
| 22 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 23 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 24 | GJB | Steelcase Inc-cl A | -0.1% | -43.42% | 減少 |
| 25 | SNY | Sanofi-adr | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 26 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 27 | CVGI | Commercial Vehicle Group Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 28 | VFC | Vf CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 29 | GMREUSD | Global Medical Reit Inc | -0.1% | -40.69% | 減少 |
| 30 | DOUG | Douglas Elliman Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 31 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.1% | -3.67% | 減少 |
| 32 | DXC | Dxc Technology Co | -0.1% | -4.87% | 減少 |
| 33 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | RTX | Rtx CORP | -0.2% | -3.61% | 減少 |
| 35 | EBAY | Ebay Inc | -0.2% | -3.48% | 減少 |
| 36 | PRDO | Perdoceo Education CORP | -0.2% | -24.41% | 減少 |
| 37 | MMM | 3m Co | -0.2% | -3.53% | 減少 |
| 38 | SLB | Slb LTD | -0.2% | -4.06% | 減少 |
| 39 | HNI | Hni CORP | -0.3% | -5.30% | 減少 |
| 40 | SOLV | Solventum CORP | -0.3% | -5.48% | 減少 |
| 41 | KVUE | Kenvue Inc | -0.3% | -3.62% | 減少 |
| 42 | PFE | Pfizer Inc | -0.3% | -3.47% | 減少 |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | -3.75% | 減少 |
| 44 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.4% | -3.56% | 減少 |
| 45 | GIS | General Mills Inc | -0.4% | -3.58% | 減少 |
| 46 | GPRE | Green Plains Inc | -0.4% | -6.38% | 減少 |
| 47 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | -0.6% | -25.57% | 減少 |
| 48 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | -0.6% | -4.71% | 減少 |
| 49 | PBI | Pitney Bowes Inc | -1% | -28.91% | 減少 |
| 50 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | -3.3% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lone Peak Global Investors LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.3億、保有銘柄数は 47 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は NATL (4.2%)、DLB (4.2%)、FIS (3.9%) です。最大保有銘柄 NATL がポートフォリオの約 4.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KDP
市值: $1427.6万
今期最大全売却 / 減却
GSK
前期市值: $1674.7万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 2 件、減却 34 件、全売却 10 件）。
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