13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001491719
申告総資産額
$7.3億
$7.3億
263 檔
180.0%
Q1 2024の報告期間中、Lombard Odier Asset Management（CIK: 0001491719）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.3億 に達し、合計 263 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Lombard Odier Asset Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、17 銘柄の減却および 19 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（FXI, SPY, AAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 180.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全263銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 8.80% | — | +101.33% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.61% | -16.99% | EXIT | |
| 3 | AAL | American Airlines Group Inc | 株式-資本財 | 6.32% | +8.26% | -2.30% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.19% | +2.67% | +47.80% | |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 3.77% | — | -9.09% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.61% | — | +707.69% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 3.57% | +0.17% | NEW | |
| 8 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 3.54% | +0.38% | +12.92% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.25% | — | -44.24% | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.72% | — | — | |
| 11 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 2.07% | — | — | |
| 12 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 1.88% | — | -33.46% | |
| 13 | BHC | Bausch Health Cos Inc | 株式-ヘルスケア | 1.80% | +2.33% | — | |
| 14 | Z | Zillow Group Inc - C | 株式-通信サービス | 1.77% | — | +66.67% | |
| 15 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 1.73% | — | — | |
| 16 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.60% | — | -60.03% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.46% | +0.46% | +41.53% | |
| 18 | USX1 | United States Steel CORP | 株式-その他 | 1.41% | — | +142.37% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.39% | +0.04% | NEW | |
| 20 | KBH | Kb Home | 株式-一般消費財 | 1.37% | — | -55.56% | |
| 21 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 1.36% | — | +43.90% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.34% | -0.05% | EXIT | |
| 23 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 1.33% | — | -15.11% | |
| 24 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 1.28% | — | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.26% | -0.03% | EXIT | |
| 26 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.24% | -0.08% | EXIT | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.02% | EXIT | |
| 28 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 1.16% | — | -37.50% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.14% | — | — | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.14% | +0.62% | — | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.08% | +0.06% | NEW | |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.03% | +0.06% | +150.00% | |
| 33 | SLN | Silence Therapeutics Plc-adr | 株式-その他 | 1.01% | — | -38.42% | |
| 34 | CAR | Avis Budget Group Inc | 株式-その他 | 0.89% | -3.42% | +60.43% | |
| 35 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.86% | — | +11233.33% | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.02% | EXIT | |
| 37 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.75% | +1.88% | -10.48% | |
| 38 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.70% | +0.12% | +14.57% | |
| 39 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 株式-通信サービス | 0.65% | — | +6.72% | |
| 40 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.58% | +0.85% | +30.00% | |
| 41 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.03% | EXIT | |
| 42 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.43% | — | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.52% | — | -82.36% | |
| 44 | ZM | Zoom Communications Inc | 株式-IT | 0.51% | — | — | |
| 45 | NAVI | Navient CORP | 株式-その他 | 0.51% | — | — | |
| 46 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.50% | — | -63.04% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.49% | — | -48.05% | |
| 48 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | — | |
| 49 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.41% | -2.84% | EXIT | |
| 50 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | — | -44.55% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +5.5% | +101.33% | 増加 |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +3.3% | +707.69% | 増加 |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +2.7% | NEW | 新規購入 |
| 4 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +1.8% | +47.80% | 増加 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +1.8% | +6.38% | 増加 |
| 7 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 8 | ADBE | Adobe Inc | +1.2% | +10923.91% | 増加 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | GILD | Gilead Sciences Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | USX1 | United States Steel CORP | +0.9% | +142.37% | 増加 |
| 12 | ACN | Accenture plc | +0.9% | +11233.33% | 増加 |
| 13 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 14 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.8% | +150.00% | 増加 |
| 15 | INDA | Ishares Msci India ETF | -0.1% | -33.46% | 減少 |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -54.79% | 減少 |
| 17 | T | At&t Inc | -0.5% | -63.04% | 減少 |
| 18 | SABR | Sabre CORP | -0.5% | -90.91% | 減少 |
| 19 | NRG | Nrg Energy Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 20 | BYD | Boyd Gaming CORP | -0.5% | -77.78% | 減少 |
| 21 | Z 0.75 09-01-24債券 | Zillow Group Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 22 | TFC | Truist Financial CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 23 | PHM | Pultegroup Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 24 | INTC | Intel CORP | -0.6% | -44.20% | 減少 |
| 25 | HPQ | Hp Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 26 | PRU | Prudential Financial Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.6% | -44.24% | 減少 |
| 28 | EXPE | Expedia Group Inc | -0.7% | -95.48% | 減少 |
| 29 | KBH | Kb Home | -0.7% | -55.56% | 減少 |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 31 | DDOG | Datadog Inc - Class A | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 32 | JBL | Jabil Inc | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 33 | DVA | Davita Inc | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 34 | CVX | Chevron CORP | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | -0.9% | -99.44% | 減少 |
| 36 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 37 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 38 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | -0.9% | -99.13% | 減少 |
| 39 | MGM | Mgm Resorts International | -1% | -98.77% | 減少 |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | -1.1% | -98.59% | 減少 |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.2% | -66.34% | 減少 |
| 44 | MS | Morgan Stanley | -1.4% | -60.03% | 減少 |
| 45 | THC | Tenet Healthcare CORP | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -1.5% | -82.36% | 減少 |
| 47 | SLV | Ishares Silver Trust | -1.6% | EXIT | 全売却 |
| 48 | ARKK | Ark Innovation ETF | -1.9% | EXIT | 全売却 |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | -2.6% | EXIT | 全売却 |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -7.4% | -99.88% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lombard Odier Asset Management の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.3億、保有銘柄数は 263 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は FXI (8.8%)、SPY (8.6%)、AAL (6.3%) です。最大保有銘柄 FXI がポートフォリオの約 8.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SMH
市值: $1.1億
今期最大全売却 / 減却
GLD
前期市值: $1.4億
Q1 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 8 件、減却 17 件、全売却 19 件）。
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