13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001950158
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
781 檔
12.5%
Q1 2026の報告期間中、Lodestone Wealth Management LLC（CIK: 0001950158）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 781 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Lodestone Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 108 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CGCP, AAPL, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全781銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 3.26% | +0.86% | +19.49% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.13% | -0.09% | -0.08% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.79% | -0.24% | +1.31% | |
| 4 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 2.63% | +0.36% | +9.40% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.21% | +0.14% | -0.13% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.20% | +0.08% | +7.11% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.95% | -0.20% | +4.84% | |
| 8 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.88% | -0.16% | +0.42% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.75% | +0.05% | -0.06% | |
| 10 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.11% | +4.30% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.06% | -0.74% | |
| 12 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.66% | +0.02% | +15.17% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.65% | -0.11% | -0.48% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.55% | -0.06% | +1.06% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.03% | +3.10% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.10% | +4.26% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.16% | +4.80% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.35% | +0.01% | -0.29% | |
| 19 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 1.27% | -0.37% | -0.37% | |
| 20 | CVE | Cenovus Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.22% | -0.20% | -0.83% | |
| 21 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 1.18% | +0.16% | +9.71% | |
| 22 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 1.14% | +0.07% | +0.07% | |
| 23 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.13% | +0.06% | +0.15% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.13% | -0.09% | -1.69% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.10% | +0.06% | +1.52% | |
| 26 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.09% | -0.05% | +0.29% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.09% | +0.37% | +0.50% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.07% | -0.10% | +5.17% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.07% | -0.03% | -3.35% | |
| 30 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.97% | +0.06% | +4.98% | |
| 31 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.97% | -0.12% | +2.35% | |
| 32 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.95% | -0.18% | +0.55% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.94% | +0.02% | -2.30% | |
| 34 | MAC | Macerich Co/the | 株式-その他 | 0.92% | +0.16% | -0.49% | |
| 35 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.90% | -0.36% | -1.82% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.90% | -0.29% | +0.54% | |
| 37 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.05% | -0.90% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.11% | -0.53% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.78% | -0.02% | -4.98% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.75% | -0.07% | +19.35% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.20% | +2.16% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.70% | -0.10% | -1.26% | |
| 43 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.69% | +0.02% | +3.04% | |
| 44 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.12% | -1.16% | |
| 45 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.68% | +0.06% | +3.05% | |
| 46 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.07% | -1.53% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.66% | -0.01% | -0.13% | |
| 48 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.65% | +0.17% | +5.34% | |
| 49 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.07% | +3.74% | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.63% | -0.05% | +2.74% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lodestone Wealth Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 781 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は CGCP (3.3%)、AAPL (3.1%)、JPST (2.8%) です。最大保有銘柄 CGCP がポートフォリオの約 3.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MINO
市值: $10.7万
今期最大全売却 / 減却
CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN
前期市值: $5.7万
Q1 2026 中に合計 187 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 108 件、減却 66 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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