13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001950158
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
173 檔
11.8%
Q3 2025の報告期間中、Lodestone Wealth Management LLC（CIK: 0001950158）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 173 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Lodestone Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.79% | -0.09% | +0.36% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.29% | -0.20% | +1.36% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.09% | -0.24% | +4.37% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 2.46% | +0.86% | +9.48% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.33% | +0.08% | +2.74% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.28% | +0.14% | +1.22% | |
| 7 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 2.16% | +0.36% | +9.71% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.12% | -0.11% | +0.56% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.07% | +0.05% | +1.10% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.03% | -0.06% | -1.17% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.11% | +3.83% | |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.73% | -0.16% | +2.38% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.10% | +3.26% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.03% | +2.65% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.01% | -0.23% | |
| 16 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.56% | +0.02% | +5.22% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.16% | +4.69% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.44% | -0.09% | -1.61% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.41% | -0.03% | +0.39% | |
| 20 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 1.31% | +0.07% | -49.50% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.30% | +0.06% | +2.77% | |
| 22 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.18% | +0.06% | +0.65% | |
| 23 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.17% | -0.10% | +7.51% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.11% | +1.58% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.16% | -0.02% | -40.61% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.15% | -0.06% | -4.57% | |
| 27 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.14% | -0.05% | +0.38% | |
| 28 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 1.14% | +0.05% | -1.58% | |
| 29 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 1.10% | +0.06% | +2.56% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.06% | +0.37% | +0.12% | |
| 31 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 1.06% | -0.18% | +1.56% | |
| 32 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 1.03% | +0.16% | +8.31% | |
| 33 | MAC | Macerich Co/the | 株式-その他 | 1.02% | +0.16% | -0.01% | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.02% | -0.05% | +1.00% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.01% | -0.10% | +0.35% | |
| 36 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.98% | -0.09% | +0.02% | |
| 37 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.97% | -0.12% | +3.06% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.96% | +0.02% | +3.20% | |
| 39 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.07% | -0.76% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.91% | -0.01% | +0.34% | |
| 41 | CVE | Cenovus Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.20% | +1.15% | |
| 42 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.12% | -6.67% | |
| 43 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.37% | -0.09% | |
| 44 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | -0.36% | -6.11% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.29% | +2.24% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.08% | +0.30% | |
| 47 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.77% | +0.17% | +1.71% | |
| 48 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.74% | +0.06% | +2.18% | |
| 49 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.73% | +0.02% | +3.52% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.03% | +5.22% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lodestone Wealth Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 173 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AAPL (3.8%)、MSFT (3.3%)、JPST (3.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 3.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FANG
市值: $103.3万
今期最大全売却 / 減却
SIRI
前期市值: $35.8万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 27 件、減却 11 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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