13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001950158
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
168 檔
10.7%
Q2 2025の報告期間中、Lodestone Wealth Management LLC（CIK: 0001950158）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 168 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Lodestone Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.38% | -0.20% | -1.04% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.29% | -0.09% | -1.45% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.20% | -0.24% | -0.30% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 2.41% | +0.86% | -1.64% | |
| 5 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 2.41% | +0.07% | +95.10% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.31% | +0.08% | +0.68% | |
| 7 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 2.13% | +0.36% | -2.55% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.11% | -0.06% | -0.42% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.10% | -0.11% | -15.82% | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.94% | -0.02% | +43.76% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.88% | +0.05% | +3.63% | |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.81% | -0.16% | +0.78% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.78% | +0.14% | -1.51% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.11% | -1.60% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.03% | +0.01% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.01% | +0.33% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.16% | -3.08% | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.10% | -0.11% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.53% | -0.09% | -16.49% | |
| 20 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.47% | +0.02% | +3.76% | |
| 21 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.46% | -0.03% | -18.48% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.37% | +0.06% | +22.33% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.25% | -0.11% | +1.58% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.06% | +0.85% | |
| 25 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.17% | -0.10% | -3.99% | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.17% | +0.06% | +0.24% | |
| 27 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.17% | -0.05% | +0.94% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.16% | +0.37% | -2.89% | |
| 29 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 1.11% | -0.18% | -0.49% | |
| 30 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 1.09% | +0.06% | +0.32% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.05% | -0.10% | +3.48% | |
| 32 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 1.02% | +0.16% | +0.81% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.02% | -0.01% | -3.89% | |
| 34 | MAC | Macerich Co/the | 株式-その他 | 0.98% | +0.16% | +0.12% | |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.96% | -0.05% | +2.11% | |
| 36 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | +0.05% | -1.17% | |
| 37 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.07% | — | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.95% | -0.12% | -0.38% | |
| 39 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.09% | +0.26% | |
| 40 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.36% | -4.84% | |
| 41 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.12% | -0.40% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | -0.29% | +1.82% | |
| 43 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.77% | +0.17% | -1.52% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.08% | -0.99% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.09% | -4.59% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.02% | -1.86% | |
| 47 | CVE | Cenovus Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.20% | +83.33% | |
| 48 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.72% | +0.06% | -3.37% | |
| 49 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.71% | +0.02% | -0.62% | |
| 50 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 0.68% | -0.05% | -4.57% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lodestone Wealth Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 168 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は MSFT (3.4%)、AAPL (3.3%)、JPST (3.2%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 3.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FANG
市值: $98.0万
今期最大全売却 / 減却
SIRI
前期市值: $35.8万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 19 件、減却 11 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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