13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001950158
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
150 檔
10.7%
Q4 2024の報告期間中、Lodestone Wealth Management LLC（CIK: 0001950158）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 150 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Lodestone Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、24 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, JPST, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.16% | -0.09% | -0.58% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.32% | -0.24% | +2.24% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.94% | -0.20% | -0.22% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 2.43% | +0.86% | +2.38% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.41% | -0.11% | +42.87% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.33% | -0.11% | -10.24% | |
| 7 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 2.21% | +0.36% | +2.19% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.06% | -11.18% | |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.06% | +0.08% | +0.59% | |
| 10 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.04% | -0.03% | -2.14% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.98% | +0.14% | -0.28% | |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.86% | -0.16% | -2.60% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.81% | -0.09% | -3.20% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.71% | -0.06% | +6.71% | |
| 15 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 1.67% | +0.07% | -1.37% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.16% | +0.31% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.56% | +0.05% | +8.25% | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.10% | -0.29% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.01% | — | |
| 20 | MAC | Macerich Co/the | 株式-その他 | 1.52% | +0.16% | -1.42% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.49% | -0.02% | -4.87% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.40% | +0.14% | +463.28% | |
| 23 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 1.39% | -0.09% | -7.19% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.03% | -0.02% | |
| 25 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.34% | +0.02% | -0.30% | |
| 26 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.07% | -1.90% | |
| 27 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 1.26% | +0.05% | -7.14% | |
| 28 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.25% | -0.36% | +3.36% | |
| 29 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.23% | -0.10% | +3.38% | |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.11% | -0.05% | +0.24% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.10% | +0.06% | -0.28% | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.08% | +0.06% | +0.28% | |
| 33 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 1.07% | +0.06% | +0.02% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.04% | +0.37% | +3.17% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.04% | -0.10% | -2.31% | |
| 36 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 1.03% | -0.18% | +23.44% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.01% | -0.11% | — | |
| 38 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.00% | -0.05% | +0.87% | |
| 39 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 1.00% | +0.16% | +14.69% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.08% | +3.87% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.97% | -0.01% | -0.23% | |
| 42 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 0.85% | -0.05% | -15.06% | |
| 43 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.12% | -1.85% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.02% | -0.38% | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.82% | -0.12% | -0.26% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.29% | -0.16% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.09% | -0.06% | |
| 48 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.20% | -12.95% | |
| 49 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | -4.58% | |
| 50 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.37% | -4.06% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.2% | +463.28% | 増加 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1% | NEW | 新規購入 |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | +0.6% | +42.87% | 増加 |
| 5 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 7 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 8 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +8.25% | 増加 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -0.58% | 減少 |
| 11 | FDX | Fedex CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -0.28% | 減少 |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | -6.77% | 減少 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -0.28% | 減少 |
| 15 | CGCB | Cap Group Core Bond | +0.2% | +23.44% | 増加 |
| 16 | AXP | American Express Co | +0.1% | -2.14% | 減少 |
| 17 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +3.17% | 増加 |
| 19 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | +0.24% | 増加 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -0.23% | 減少 |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | -3.47% | 減少 |
| 22 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | +0.1% | +14.69% | 増加 |
| 23 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | MAC | Macerich Co/the | +0.1% | -1.42% | 減少 |
| 25 | SRE | Sempra | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | MPLX | Mplx LP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -0.38% | 減少 |
| 28 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 29 | PCAR | Paccar Inc | -0.1% | -15.06% | 減少 |
| 30 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 32 | CGXU | Cap Group Intl Focus | -0.1% | -0.30% | 減少 |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | +6.71% | 増加 |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.1% | -2.31% | 減少 |
| 35 | CVE | Cenovus Energy Inc | -0.2% | -13.71% | 減少 |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.2% | -0.02% | 減少 |
| 37 | TGT | Target CORP | -0.2% | -4.58% | 減少 |
| 38 | COP | Conocophillips | -0.2% | -12.95% | 減少 |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.2% | -21.69% | 減少 |
| 40 | NVR | Nvr Inc | -0.3% | -1.90% | 減少 |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.4% | -11.18% | 減少 |
| 42 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 43 | OVV | Ovintiv Inc | -0.4% | -48.89% | 減少 |
| 44 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 45 | DVN | Devon Energy CORP | -0.5% | -56.72% | 減少 |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | -0.5% | -2.60% | 減少 |
| 47 | DHI | Dr Horton Inc | -0.6% | -7.14% | 減少 |
| 48 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 49 | LEN | Lennar Corp-a | -0.7% | -7.19% | 減少 |
| 50 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | -0.7% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lodestone Wealth Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 150 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (4.2%)、JPST (3.3%)、MSFT (2.9%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 4.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
META
市值: $200.6万
今期最大全売却 / 減却
DEHP
前期市值: $138.8万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 8 件、減却 24 件、全売却 7 件）。
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