13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001950158
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
148 檔
10.6%
Q3 2024の報告期間中、Lodestone Wealth Management LLC（CIK: 0001950158）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 148 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Lodestone Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、23 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, JPST, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.92% | -0.09% | -2.83% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.30% | -0.24% | +19.49% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.03% | -0.20% | -2.50% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 2.49% | +0.86% | +42.64% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.44% | -0.06% | -0.30% | |
| 6 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 2.38% | -0.16% | +2.53% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.30% | -0.11% | -1.14% | |
| 8 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 2.20% | +0.36% | +71.11% | |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.13% | +0.08% | +28.12% | |
| 10 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 2.08% | -0.09% | -0.85% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.91% | -0.03% | -1.00% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.91% | -0.09% | -1.12% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.86% | -0.11% | +22.75% | |
| 14 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 1.86% | +0.05% | -1.37% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.84% | -0.06% | -3.52% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.76% | +0.14% | -0.03% | |
| 17 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 1.67% | +0.07% | -0.56% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.16% | +35.02% | |
| 19 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 1.56% | -0.07% | +0.32% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.03% | -5.29% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.10% | +36.02% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.01% | -1.64% | |
| 23 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.47% | +0.02% | -5.55% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.43% | -0.02% | +0.06% | |
| 25 | MAC | Macerich Co/the | 株式-その他 | 1.42% | +0.16% | +0.56% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.31% | +0.05% | -8.76% | |
| 27 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.27% | -0.36% | -2.38% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.22% | -0.10% | +35.86% | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.18% | -0.10% | -3.37% | |
| 30 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.17% | +0.06% | +0.10% | |
| 31 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.09% | -0.05% | +0.31% | |
| 32 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 1.06% | +0.06% | +37.18% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.08% | -0.16% | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.99% | -0.05% | -5.01% | |
| 35 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 0.95% | -0.05% | -9.15% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | +0.06% | +8.21% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.92% | +0.37% | -0.50% | |
| 38 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.12% | -1.57% | |
| 39 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.89% | +0.16% | +55.23% | |
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.89% | -0.12% | -6.57% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.89% | -0.20% | +0.07% | |
| 42 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.88% | -0.18% | +29.90% | |
| 43 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.88% | — | -0.97% | |
| 44 | OVV | Ovintiv Inc | 株式-エネルギー | 0.87% | — | +4.17% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.85% | -0.01% | -16.92% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.29% | +1.06% | |
| 47 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | — | +22.45% | |
| 48 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.37% | +24.57% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.78% | -0.06% | -59.15% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.09% | +0.24% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGSD | Cap Group Short Duration | +0.9% | +71.11% | 増加 |
| 2 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | +0.7% | +42.64% | 増加 |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.6% | +28.12% | 増加 |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.4% | +19.49% | 増加 |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | +0.4% | +36.02% | 増加 |
| 6 | DHI | Dr Horton Inc | +0.4% | -1.37% | 減少 |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.4% | +35.02% | 増加 |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | +0.4% | +22.75% | 増加 |
| 9 | LEN | Lennar Corp-a | +0.3% | -0.85% | 減少 |
| 10 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | +0.3% | +55.23% | 増加 |
| 11 | CGUS | Cap Group Core Equity | +0.3% | +37.18% | 増加 |
| 12 | NVR | Nvr Inc | +0.3% | +0.32% | 増加 |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +0.3% | +35.86% | 増加 |
| 14 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 15 | CGCB | Cap Group Core Bond | +0.2% | +29.90% | 増加 |
| 16 | AXP | American Express Co | +0.2% | -1.00% | 減少 |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.2% | +31.47% | 増加 |
| 18 | MAC | Macerich Co/the | +0.2% | +0.56% | 増加 |
| 19 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +0.1% | +59.94% | 増加 |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +31.58% | 増加 |
| 22 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | -1.12% | 減少 |
| 24 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | -0.16% | 減少 |
| 25 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | -5.01% | 減少 |
| 26 | EBAY | Ebay Inc | +0.1% | -1.57% | 減少 |
| 27 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -2.83% | 減少 |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | -0.30% | 減少 |
| 29 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.1% | -0.56% | 減少 |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +2.53% | 増加 |
| 31 | MMM | 3m Co | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 32 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | -44.99% | 減少 |
| 34 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 35 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -16.92% | 減少 |
| 38 | OVV | Ovintiv Inc | -0.2% | +4.17% | 増加 |
| 39 | PCAR | Paccar Inc | -0.2% | -9.15% | 減少 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -10.34% | 減少 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -8.76% | 減少 |
| 42 | PFF | Ishares Preferred & Income S | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.3% | -51.35% | 減少 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -0.03% | 減少 |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.3% | -3.37% | 減少 |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.4% | -3.52% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -2.50% | 減少 |
| 48 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -0.4% | -2.38% | 減少 |
| 49 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | -0.8% | -62.67% | 減少 |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | -1.2% | -59.15% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lodestone Wealth Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 148 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (3.9%)、JPST (3.3%)、MSFT (3.0%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 3.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BILZ
市值: $56.0万
今期最大全売却 / 減却
PFF
前期市值: $47.0万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 18 件、減却 23 件、全売却 6 件）。
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