13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001950158
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
147 檔
9.9%
Q2 2024の報告期間中、Lodestone Wealth Management LLC（CIK: 0001950158）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 147 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Lodestone Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.84% | -0.09% | +0.23% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.40% | -0.20% | +0.53% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.89% | -0.24% | +3.22% | |
| 4 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 2.37% | -0.16% | +0.30% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.36% | -0.06% | -8.12% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.34% | -0.11% | -0.71% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.19% | -0.06% | -2.70% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.03% | +0.14% | -2.78% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.93% | -0.06% | -2.58% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.80% | -0.09% | -1.38% | |
| 11 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 1.77% | +0.86% | +0.36% | |
| 12 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 1.76% | -0.09% | -2.58% | |
| 13 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.74% | -0.03% | -14.62% | |
| 14 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.68% | -0.36% | -0.19% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.03% | +18.82% | |
| 16 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 1.59% | +0.07% | -0.45% | |
| 17 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.58% | +0.08% | +4.29% | |
| 18 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.57% | +0.02% | +16.66% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.54% | +0.05% | +914.81% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.01% | -0.35% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.51% | -0.10% | -6.82% | |
| 22 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.11% | +0.56% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.50% | -0.02% | +0.41% | |
| 24 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 1.47% | +0.05% | -4.22% | |
| 25 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 1.33% | +0.36% | +2.68% | |
| 26 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.07% | -7.10% | |
| 27 | MAC | Macerich Co/the | 株式-その他 | 1.26% | +0.16% | -6.63% | |
| 28 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.02% | -1.80% | |
| 29 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.16% | +6.04% | |
| 30 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.16% | +0.06% | -3.26% | |
| 31 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 1.15% | -0.05% | -4.69% | |
| 32 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.10% | +3.34% | |
| 33 | OVV | Ovintiv Inc | 株式-エネルギー | 1.07% | — | -0.10% | |
| 34 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.07% | -0.05% | +0.69% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.03% | -0.01% | +1.90% | |
| 36 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.02% | -0.20% | -0.13% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | +0.06% | +2.35% | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.95% | -0.12% | +0.30% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.94% | +0.02% | -0.94% | |
| 40 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.93% | -0.10% | +4.85% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.90% | -0.29% | +0.83% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.08% | — | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.89% | -0.05% | +0.16% | |
| 44 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.88% | — | -0.06% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.37% | -1.98% | |
| 46 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | — | +43.83% | |
| 47 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | -0.37% | +19.76% | |
| 48 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.12% | -3.76% | |
| 49 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.76% | +0.06% | +6.39% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.09% | +5.27% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lodestone Wealth Management LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 147 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は AAPL (3.8%)、MSFT (3.4%)、JPST (2.9%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 3.8% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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