LM
Lockheed Martin Investment Management Co 13F申告と機関保有銘柄詳細（Q2 2026）
Lockheed Martin Investment Management CoCIK: 0000897599
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$25.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 117
LOCKHEED MARTIN INVESTMENT MANAGEMENT COは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$25.3億、四半期回転率は29.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 10.73
- 回転率
- 29.52
- モメンタム
- 100
- セクター集中度
- 64.23
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 85.31
Lockheed Martin Investment Management Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 117 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.47）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
出典と引用について
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減少 VT
-80.2% -$1.2億
減少 AGG
-60.4% -$7946.8万
増加 SNDK
-30.7% $3608.4万
減少 NVDA
-32.5% -$4781.3万
増加 VOO
0.0% $1990.5万
新規購入 MU
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.50% | -1.26% | -32.48% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.07% | -0.58% | -25.99% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.06% | +1.18% | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.62% | +0.30% | -20.39% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.05% | +1.02% | +8.04% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.67% | -0.82% | -25.05% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.52% | +0.59% | — | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.34% | +0.74% | — | |
| 9 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 2.79% | +0.53% | — | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.65% | +0.16% | -19.85% | |
| 11 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 2.39% | +1.50% | -30.73% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.20% | -0.70% | -50.47% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.17% | +0.06% | -4.48% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.14% | +0.28% | — | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.05% | -2.75% | -60.44% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.04% | -0.16% | -12.74% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.94% | +0.33% | -8.60% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.72% | -0.43% | -28.87% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.43% | -0.23% | -29.84% | |
| 20 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.40% | +0.10% | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.37% | -0.54% | -17.96% | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.35% | -4.22% | -80.23% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.22% | +0.12% | -7.91% | |
| 24 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.13% | +0.08% | — | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.01% | +0.07% | -7.26% | |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.94% | -0.18% | -19.53% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.84% | +0.06% | +14.20% | |
| 29 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 30 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.83% | +0.10% | -3.37% | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.83% | +0.60% | +145.21% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.83% | +0.27% | -10.52% | |
| 33 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 0.83% | — | — | |
| 34 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.06% | -18.85% | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 36 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 株式-公益事業 | 0.70% | +0.04% | -0.19% | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.05% | -9.40% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.62% | +0.31% | +104.17% | |
| 39 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.62% | +0.06% | +19.90% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.13% | -10.28% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.61% | -0.02% | -9.83% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.60% | +0.07% | -9.89% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.59% | +0.05% | -10.38% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.03% | -9.29% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.58% | +0.17% | -12.66% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.51% | -42.83% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | +0.09% | +9.98% | |
| 48 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.52% | +0.03% | -1.06% | |
| 49 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.51% | -0.14% | -2.17% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.06% | -9.11% |
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ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.6%
- 標準偏差
- +11.3%
- ベータ
- +0.84
- アルファ
- +0.8%
- 最大ドローダウン
- -6.1%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.5%
- 対S&P勝率
- +44.4%
- ソルティノレシオ
- +3.23
- スタッツァー指数
- +0.46
- トレイナーレシオ
- +0.21
- スターリングレシオ
- +1.26
- カルマーレシオ
- +3.04
- インフォメーションレシオ
- -0.64
- トラッキングエラー
- +3.7%
- 下方標準偏差
- +5.5%
- プラス月比率
- +72.2%
- マイナス月比率
- +27.8%
- 最良12ヶ月
- +33.9%
- 最悪12ヶ月
- +7.8%
- 効率性レシオ
- +0.63
- シャープレシオ
- +1.56
- セクター分散度
- +10.6%
- 歪度
- +0.02
- 尖度
- -0.09
- アップサイドポテンシャル
- +4.82
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 117 | $25.3億 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 111 | $27.3億 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 105 | $29.9億 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 115 | $27.2億 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 113 | $27.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 114 | $24.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 102 | $25.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 104 | $21.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 147 | $17.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 152 | $13.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 148 | $14.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 139 | $13.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 141 | $17.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 147 | $17.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 146 | $15.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 144 | $12.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 149 | $14.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 151 | $18.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 173 | $18.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 82 | $18.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 86 | $19.1億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 82 | $19.6億 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 74 | $19.3億 | 66 | ||
| 2020 Q3 | 68 | $16.1億 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 64 | $15.1億 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 64 | $14.7億 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 63 | $18.9億 | 31 | ||
| 2019 Q3 | 76 | $15.7億 | 50 | ||
| 2019 Q2 | 102 | $22.1億 | 54 | ||
| 2019 Q1 | 106 | $21.9億 | 42 | ||
| 2018 Q4 | 79 | $21.2億 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 70 | $23.3億 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 78 | $21.3億 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 127 | $24.1億 | 35 | ||
| 2017 Q4 | 126 | $21.7億 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 131 | $18.9億 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 130 | $18.2億 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 123 | $17.6億 | 45 | ||
| 2016 Q4 | 114 | $12.0億 | 33 | ||
| 2016 Q3 | 121 | $11.5億 | 45 | ||
| 2016 Q2 | 111 | $10.1億 | 40 | ||
| 2016 Q1 | 90 | $10.4億 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 89 | $10.6億 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 101 | $8.9億 | 93 | ||
| 2015 Q2 | 131 | $20.2億 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 126 | $20.6億 | 36 | ||
| 2014 Q4 | 123 | $23.5億 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 119 | $22.0億 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 131 | $22.0億 | 37 | ||
| 2014 Q1 | 118 | $19.5億 | 78 | ||
| 2013 Q4 | 102 | $18.0億 | 53 | ||
| 2013 Q3 | 86 | $17.6億 | 53 | ||
| 2013 Q2 | 45 | $16.4億 | — |
今四半期の持株変動
Lockheed Martin Investment Management Coの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Micron Technology Inc (MU); 新規購入: Corning Inc (GLW); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Caterpillar Inc (CAT); 全売却: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | +1.5% | -30.73% | 減少 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1.2% | — | 変化なし |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +1% | +8.04% | 増加 |
| 5 | GLW | Corning Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.7% | — | 変化なし |
| 8 | GEV | GE Vernova Inc | +0.6% | +145.21% | 増加 |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.6% | — | 変化なし |
| 10 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | +0.5% | — | 変化なし |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | -8.60% | 減少 |
| 13 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +0.3% | +3527.03% | 増加 |
| 14 | WMT | Walmart Inc | +0.3% | +104.17% | 増加 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -20.39% | 減少 |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.3% | — | 変化なし |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | -10.52% | 減少 |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | -9.90% | 減少 |
| 19 | TTE | TotalEnergies SE | +0.2% | +76.46% | 増加 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -12.66% | 減少 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -19.85% | 減少 |
| 22 | ENB | Enbridge Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -10.28% | 減少 |
| 24 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -7.91% | 減少 |
| 26 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 27 | MO | Altria Group Inc | +0.1% | -3.37% | 減少 |
| 28 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | +0.1% | — | 変化なし |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -0.20% | 減少 |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +9.98% | 増加 |
| 31 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +175.86% | 増加 |
| 33 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 34 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 35 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 36 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +40.05% | 増加 |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 38 | NAVN | Navan Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -9.89% | 減少 |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -7.26% | 減少 |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.1% | -4.48% | 減少 |
| 42 | SU | Suncor Energy Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 43 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | +0.1% | +88.74% | 増加 |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | -9.11% | 減少 |
| 45 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +19.90% | 増加 |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +14.20% | 増加 |
| 47 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.1% | +122.99% | 増加 |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +36.78% | 増加 |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -9.82% | 減少 |
| 50 | PM | Philip Morris International | +0.1% | -9.40% | 減少 |
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提出履歴
FAQ
Lockheed Martin Investment Management Coとはどのような機関投資家ですか？
Lockheed Martin Investment Management Coは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $25.3億、117 件のポジションが開示されています。
Lockheed Martin Investment Management Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lockheed Martin Investment Management Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $1.6億 (6.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — $1.5億 (6.1%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.5億 (6.1%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.2億 (4.6%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — $1.0億 (4.0%)
Lockheed Martin Investment Management Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lockheed Martin Investment Management Coは98件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、15件の保有増加、67件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Micron Technology Inc (MU); 新規購入: Corning Inc (GLW); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Caterpillar Inc (CAT); 全売却: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV)
Lockheed Martin Investment Management Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLockheed Martin Investment Management Coの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 40.4%
• Communication Services: 14.6%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Consumer Staples: 8.1%
• Health Care: 7.1%
• Financials: 6.3%
投資プロファイル
Lockheed Martin Investment Management Coの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近36ヶ月間の年率換算リターンは18.5%で、S&P 500を0.8ポイント上回りました。ベータは0.84（市場より値動きが小さい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは44%です。
同社のポートフォリオは広く分散されており、取引ペースは中程度です。セクターはInformation Technologyに40.4%が集中しています。
同社の回転率スコアは過去4四半期で0から30へ上昇しており、より活発な売買へとシフトしています。
過去2四半期、同社はIEMGを積み増す一方（+$1774.7万、現在$8449.7万）、VTを削減しています（-$1.9億、保有額は$3413.7万）。
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