13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001965772
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
154 檔
16.9%
Q1 2026の報告期間中、LMG Wealth Partners, LLC（CIK: 0001965772）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 154 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、LMG Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 93 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVW, WMT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.84% | +0.47% | -0.93% | |
| 2 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.61% | -0.74% | -0.20% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.04% | -0.04% | +0.15% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.99% | -0.03% | +0.34% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.75% | -0.80% | +3.46% | |
| 6 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.70% | +0.29% | +2.42% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.43% | -0.31% | +8.24% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.28% | -0.12% | +5.31% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.25% | +0.14% | -2.97% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.19% | -0.29% | -0.33% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.12% | +0.02% | +0.02% | |
| 12 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 1.97% | -0.11% | +4.28% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.89% | -0.57% | -0.74% | |
| 14 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.86% | -0.01% | -0.80% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | -0.03% | +2.05% | |
| 16 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.58% | +0.08% | +1.12% | |
| 17 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.52% | -0.04% | -0.18% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.52% | -0.07% | +0.51% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.44% | +0.01% | +0.71% | |
| 20 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-その他 | 1.34% | +0.09% | +0.85% | |
| 21 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 1.31% | -0.18% | -2.53% | |
| 22 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 1.30% | -0.02% | +5.28% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.28% | -0.12% | +0.81% | |
| 24 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.25% | +0.06% | +3.29% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.25% | +0.41% | -0.41% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.23% | -0.03% | +1.59% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.18% | -0.10% | +0.74% | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.02% | +4.61% | |
| 29 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.12% | -0.26% | +0.27% | |
| 30 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 1.08% | -0.09% | +1.13% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.01% | +2.32% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.18% | +3.06% | |
| 33 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.05% | -0.02% | +1.70% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.21% | +13.77% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | +0.17% | +9.77% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.10% | +1.60% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.06% | +3.12% | |
| 38 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.02% | +3.65% | |
| 39 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.89% | -0.04% | +3.80% | |
| 40 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.89% | -0.05% | +4.52% | |
| 41 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +9.08% | |
| 42 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 株式-資本財 | 0.82% | +0.29% | -0.52% | |
| 43 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.82% | -0.03% | +1.08% | |
| 44 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.05% | +4.32% | |
| 45 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | +5.40% | |
| 46 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.73% | +0.07% | +3.44% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.72% | -0.04% | +4.00% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.71% | -0.02% | +0.17% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.09% | +0.81% | |
| 50 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.67% | +0.01% | +8.85% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LMG Wealth Partners, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 154 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVW (6.8%)、WMT (3.6%)、AAPL (3.0%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 6.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NUE
市值: $195.1万
今期最大全売却 / 減却
CRM
前期市值: $198.3万
Q1 2026 中に合計 125 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 93 件、減却 21 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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