13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965772
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
151 檔
17.6%
Q3 2025の報告期間中、LMG Wealth Partners, LLC（CIK: 0001965772）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 151 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、LMG Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 29 銘柄、追加買付 75 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVW, AAPL, WMT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.50% | +0.47% | -0.11% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.46% | -0.04% | +0.04% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.32% | -0.74% | -0.26% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.26% | -0.31% | -0.23% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.93% | -0.03% | +0.14% | |
| 6 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.69% | +0.29% | +1.16% | |
| 7 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.61% | +0.14% | +0.30% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.23% | -0.12% | -0.97% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.22% | +0.02% | +0.06% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.22% | -0.80% | +5.90% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.09% | -0.29% | -0.52% | |
| 12 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 1.76% | -0.11% | +1.37% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.73% | -0.03% | +1.01% | |
| 14 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.70% | -0.01% | -0.51% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.63% | +0.01% | -0.06% | |
| 16 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.53% | +0.08% | +1.71% | |
| 17 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-その他 | 1.47% | +0.09% | -0.91% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.43% | -0.07% | +0.00% | |
| 19 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 1.42% | -0.02% | -0.25% | |
| 20 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.40% | -0.04% | +2.54% | |
| 21 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.35% | -0.03% | -0.47% | |
| 22 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 1.30% | -0.09% | — | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.29% | -0.57% | +0.95% | |
| 24 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 1.29% | -0.18% | -8.97% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.24% | -0.10% | +7.95% | |
| 26 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.20% | -0.02% | +0.09% | |
| 27 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.18% | +0.06% | +0.66% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.10% | +0.02% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.01% | +0.37% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.18% | +0.79% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | +0.17% | +1.65% | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.01% | +0.05% | +0.01% | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.02% | +1.86% | |
| 34 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.02% | +0.33% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.99% | -0.12% | +1.93% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.96% | -0.21% | -28.04% | |
| 37 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.95% | +0.02% | -10.43% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.94% | +0.06% | +0.12% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.91% | +0.41% | -0.55% | |
| 40 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.90% | -0.05% | +1.58% | |
| 41 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.90% | +0.07% | -0.14% | |
| 42 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.86% | -0.03% | +0.16% | |
| 43 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | -1.35% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.78% | -0.02% | +0.16% | |
| 45 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.76% | -0.26% | +2.86% | |
| 46 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.74% | -0.04% | +0.91% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.74% | -0.04% | -0.03% | |
| 48 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | — | |
| 49 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 株式-資本財 | 0.71% | +0.29% | -4.43% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.09% | -0.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LMG Wealth Partners, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 151 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVW (7.5%)、AAPL (3.5%)、WMT (3.3%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 7.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWS
市值: $255.7万
今期最大全売却 / 減却
Ituran Location And Control
前期市值: $114.6万
Q3 2025 中に合計 141 件の調整を実施しました（新規買付 29 件、追加買付 75 件、減却 31 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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