13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001965772
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
128 檔
14.4%
Q1 2025の報告期間中、LMG Wealth Partners, LLC（CIK: 0001965772）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 128 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、LMG Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 63 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVW, AAPL, WMT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.00% | +0.47% | -0.93% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.62% | -0.04% | -0.46% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.42% | -0.74% | -1.06% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.13% | -0.03% | +0.39% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.86% | -0.31% | -0.08% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.66% | -0.12% | +3.32% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.63% | -0.80% | +0.76% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.60% | +0.14% | -1.73% | |
| 9 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.55% | +0.29% | -0.26% | |
| 10 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 2.36% | -0.01% | -15.25% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.07% | +0.02% | +0.10% | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.01% | -0.29% | +1.08% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.89% | -0.03% | -1.74% | |
| 14 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 1.81% | -0.02% | +0.85% | |
| 15 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 1.77% | -0.11% | +2.47% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.69% | +0.01% | +0.67% | |
| 17 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.65% | -0.04% | -1.34% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.63% | -0.21% | +3.14% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.60% | -0.57% | -8.15% | |
| 20 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-その他 | 1.56% | +0.09% | +0.00% | |
| 21 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.55% | -0.07% | +0.72% | |
| 22 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.52% | +0.08% | +17.62% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.46% | -0.10% | +1.40% | |
| 24 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.43% | -0.02% | +0.14% | |
| 25 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.36% | -0.03% | -0.10% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.29% | -0.18% | +0.67% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.29% | +0.01% | -0.94% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.26% | +0.05% | -0.24% | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.10% | -0.57% | |
| 30 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 1.24% | -0.09% | +0.78% | |
| 31 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.20% | +0.06% | +0.43% | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.02% | -1.27% | |
| 33 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.02% | +1.37% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.12% | -1.78% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.06% | -0.36% | |
| 36 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.99% | -0.03% | — | |
| 37 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.98% | +0.07% | +0.50% | |
| 38 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.97% | -0.05% | +1.44% | |
| 39 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | -20.32% | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.93% | -0.04% | +13.99% | |
| 41 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.92% | -0.26% | +2.74% | |
| 42 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.81% | -0.02% | +2.25% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.73% | +0.41% | +0.68% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.71% | -0.02% | +0.01% | |
| 45 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.70% | +0.01% | -0.32% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.01% | +0.53% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | +0.17% | +18.12% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.09% | +0.71% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.06% | +16.98% | |
| 50 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.05% | -1.54% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | Allstate CORP | +1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | ROP | Roper Technologies Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +0.76% | 増加 |
| 4 | RTX | Rtx CORP | +0.3% | +1.08% | 増加 |
| 5 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 6 | ✓ | Ituran Location And Control | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | +1.40% | 増加 |
| 8 | DRI | Darden Restaurants Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | HPQ | Hp Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | DIVI | Franklin International Core | +0.2% | +2.47% | 増加 |
| 11 | CB | Chubb Limited | +0.2% | +13.99% | 増加 |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.2% | +3.32% | 増加 |
| 13 | GPC | Genuine Parts Co | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | -0.36% | 減少 |
| 15 | OKTA | Okta Inc | +0.2% | +3.18% | 増加 |
| 16 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | +0.1% | +17.62% | 増加 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -1.78% | 減少 |
| 18 | AFL | Aflac Inc | +0.1% | +0.14% | 増加 |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +0.67% | 増加 |
| 20 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +6.69% | 増加 |
| 22 | O | Realty Income CORP | +0.1% | +1.44% | 増加 |
| 23 | T | At&t Inc | +0.1% | -1.14% | 減少 |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +0.35% | 増加 |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +0.71% | 増加 |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -0.24% | 減少 |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +3.14% | 増加 |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -8.15% | 減少 |
| 29 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | +0.1% | -1.34% | 減少 |
| 30 | GIS | General Mills Inc | +0.1% | +66.60% | 増加 |
| 31 | SO | Southern Co/the | +0.1% | -0.04% | 減少 |
| 32 | PAYX | Paychex Inc | +0.1% | +0.06% | 増加 |
| 33 | ETR | Entergy CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 34 | VFH | Vanguard Financials ETF | +0.1% | +1.37% | 増加 |
| 35 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 0% | +12.10% | 増加 |
| 36 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | -1.18% | 減少 |
| 37 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | 0% | +2.25% | 増加 |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +16.98% | 増加 |
| 39 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | 0% | -1.27% | 減少 |
| 40 | EAT | Brinker International Inc | 0% | +17.61% | 増加 |
| 41 | MFC | Manulife Financial CORP | 0% | +4.59% | 増加 |
| 42 | BSM | Black Stone Minerals LP | 0% | — | 変化なし |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -0.77% | 減少 |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -0.40% | 減少 |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +0.01% | 増加 |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +0.53% | 増加 |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0% | -0.94% | 減少 |
| 48 | CAH | Cardinal Health Inc | 0% | -15.25% | 減少 |
| 49 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 50 | AEP | American Electric Power | 0% | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LMG Wealth Partners, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 128 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVW (7.0%)、AAPL (3.6%)、WMT (3.4%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 7.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ALL
市值: $446.0万
今期最大全売却 / 減却
DAL
前期市值: $473.8万
Q1 2025 中に合計 118 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 63 件、減却 36 件、全売却 10 件）。
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