13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965772
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
129 檔
15.7%
Q4 2024の報告期間中、LMG Wealth Partners, LLC（CIK: 0001965772）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 129 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、LMG Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 13 銘柄、追加買付 80 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVW, AAPL, WMT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.56% | +0.47% | +0.33% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.01% | -0.04% | -0.18% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.48% | -0.74% | +0.82% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.25% | -0.03% | -0.50% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.14% | -0.31% | +1.23% | |
| 6 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.82% | +0.29% | -0.00% | |
| 7 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.80% | +0.14% | -0.42% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.47% | -0.12% | -0.64% | |
| 9 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 2.34% | -0.01% | +0.84% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.21% | -0.80% | +2.85% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.12% | +0.02% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.89% | +0.01% | -0.01% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.89% | -0.03% | +0.18% | |
| 14 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 1.86% | -0.02% | +1.52% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.70% | -0.29% | +0.12% | |
| 16 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-その他 | 1.66% | +0.09% | +0.53% | |
| 17 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.59% | -0.04% | +0.20% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.58% | -0.07% | +0.20% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.56% | -0.21% | +3.31% | |
| 20 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 1.56% | -0.11% | +2.05% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | -0.57% | +0.83% | |
| 22 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.51% | -0.03% | +0.22% | |
| 23 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.38% | +0.08% | — | |
| 24 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 1.35% | -0.09% | — | |
| 25 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.33% | +0.06% | +0.68% | |
| 26 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.30% | -0.02% | +0.20% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.30% | -0.10% | +1.10% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.01% | +1.19% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.20% | -0.10% | +0.12% | |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.19% | +0.05% | +0.45% | |
| 31 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.18% | — | -2.60% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.18% | +2.22% | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.02% | -0.16% | |
| 34 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.02% | +1.96% | |
| 35 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 1.03% | — | — | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.01% | -0.26% | — | |
| 37 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.97% | +0.07% | +1.74% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.12% | +2.35% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | +0.17% | — | |
| 40 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.86% | -0.05% | — | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.06% | +3.92% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.78% | +0.41% | +0.69% | |
| 43 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.77% | -0.02% | +0.22% | |
| 44 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.73% | -0.04% | +5.67% | |
| 45 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.69% | +0.01% | -61.41% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.68% | -0.02% | +0.70% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.01% | +3.71% | |
| 48 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 0.64% | -0.18% | +2.24% | |
| 49 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.05% | +9.58% | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.62% | +0.02% | -4.24% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 3 | O | Realty Income CORP | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 4 | BSM | Black Stone Minerals LP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 5 | TGT | Target CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 6 | QTWO | Q2 Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 7 | CLS | Celestica Inc | +0.3% | +2.24% | 増加 |
| 8 | ET | Energy Transfer LP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 9 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | +0.82% | 増加 |
| 10 | RJF | Raymond James Financial Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -0.01% | 減少 |
| 12 | APP | Applovin Corp-class A | +0.2% | -35.92% | 減少 |
| 13 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +0.22% | 増加 |
| 14 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +0.33% | 増加 |
| 16 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +6.70% | 増加 |
| 17 | EAT | Brinker International Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.18% | 減少 |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | +0.1% | -0.42% | 減少 |
| 20 | SKYW | Skywest Inc | +0.1% | +7.14% | 増加 |
| 21 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.1% | +0.84% | 増加 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +5.40% | 増加 |
| 23 | OKTA | Okta Inc | +0.1% | +15.23% | 増加 |
| 24 | PDCOEUR | Patterson Cos Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +0.70% | 増加 |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | -0.37% | 減少 |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +0.45% | 増加 |
| 28 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +0.1% | +3.67% | 増加 |
| 29 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 30 | VFH | Vanguard Financials ETF | 0% | +1.96% | 増加 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | NEW | 新規購入 |
| 32 | GM | General Motors Co | 0% | NEW | 新規購入 |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +2.03% | 増加 |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +1.11% | 増加 |
| 35 | ✓ | Corporacion Amer Arpts S A | 0% | +7.86% | 増加 |
| 36 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | 0% | +7.47% | 増加 |
| 37 | BX | Blackstone Inc | 0% | +1.04% | 増加 |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 0% | +32.51% | 増加 |
| 39 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0% | +28.14% | 増加 |
| 40 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | +0.45% | 増加 |
| 42 | ETR | Entergy CORP | 0% | +100.00% | 増加 |
| 43 | MFC | Manulife Financial CORP | 0% | +6.76% | 増加 |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | +0.42% | 増加 |
| 45 | RGA | Reinsurance Group Of America | 0% | +12.33% | 増加 |
| 46 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 0% | — | 変化なし |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | — | 変化なし |
| 48 | USB | US Bancorp | 0% | +0.68% | 増加 |
| 49 | AEP | American Electric Power | 0% | +36.53% | 増加 |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +1.22% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LMG Wealth Partners, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 129 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVW (7.6%)、AAPL (4.0%)、WMT (3.5%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XMMO
市值: $631.0万
今期最大全売却 / 減却
ASC
前期市值: $151.5万
Q4 2024 中に合計 118 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 80 件、減却 18 件、全売却 7 件）。
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