13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001965772
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
123 檔
15.0%
Q3 2024の報告期間中、LMG Wealth Partners, LLC（CIK: 0001965772）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 123 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、LMG Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 58 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVW, AAPL, VBR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.47% | +0.47% | -2.75% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.93% | -0.04% | -0.95% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.47% | -0.03% | -0.62% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.33% | -0.31% | +1.08% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.24% | -0.74% | -2.16% | |
| 6 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.92% | +0.29% | -0.46% | |
| 7 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.73% | +0.14% | -0.20% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.73% | -0.12% | +5.66% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.30% | -0.80% | +21.09% | |
| 10 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 2.28% | -0.01% | +1.62% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.18% | +0.02% | — | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.05% | -0.03% | +0.58% | |
| 13 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 1.97% | -0.02% | -25.12% | |
| 14 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 1.89% | +0.01% | +4.11% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.87% | -0.29% | -2.02% | |
| 16 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-その他 | 1.79% | +0.09% | +0.95% | |
| 17 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.79% | -0.04% | -1.16% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.78% | -0.21% | +2.99% | |
| 19 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 1.77% | -0.11% | +4.98% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.75% | -0.57% | +2.52% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.69% | +0.01% | -0.68% | |
| 22 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.63% | -0.07% | -0.02% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.48% | -0.10% | +1.31% | |
| 24 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.47% | -0.02% | -3.78% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.01% | -0.21% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.39% | -0.03% | +4.49% | |
| 27 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.32% | +0.06% | +1.99% | |
| 28 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.31% | — | +7.23% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.28% | -0.10% | +142.29% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.26% | -0.18% | +4.09% | |
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.02% | -0.08% | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.17% | +0.05% | -0.01% | |
| 33 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 1.12% | -0.09% | -0.33% | |
| 34 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.03% | -0.26% | -23.67% | |
| 35 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 1.02% | +0.07% | +7.32% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.12% | +43.17% | |
| 37 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.02% | +47.21% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | +0.06% | +1.96% | |
| 39 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.91% | — | +0.05% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.88% | +0.41% | +2.04% | |
| 41 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.88% | -0.02% | -10.25% | |
| 42 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.76% | -0.04% | +9.37% | |
| 43 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.05% | +13.21% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.68% | +0.02% | -1.58% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.63% | -0.02% | -1.86% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.58% | -0.02% | -24.13% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.02% | +4.62% | |
| 49 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.04% | +3.16% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.54% | +0.09% | -1.36% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.8% | +142.29% | 増加 |
| 2 | SKYW | Skywest Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 3 | VFH | Vanguard Financials ETF | +0.3% | +47.21% | 増加 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +43.17% | 増加 |
| 5 | RGA | Reinsurance Group Of America | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 6 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | -2.16% | 減少 |
| 7 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.2% | +1.31% | 増加 |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.2% | +4.09% | 増加 |
| 9 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | -2.02% | 減少 |
| 10 | AFL | Aflac Inc | +0.1% | -3.78% | 減少 |
| 11 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.1% | +1.62% | 増加 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +21.09% | 増加 |
| 13 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | +0.1% | +4.11% | 増加 |
| 14 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | +0.1% | +202.84% | 増加 |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.1% | -0.21% | 減少 |
| 16 | USB | US Bancorp | +0.1% | +1.99% | 増加 |
| 17 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +9.37% | 増加 |
| 18 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +5.06% | 増加 |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +2.04% | 増加 |
| 20 | GIS | General Mills Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -0.01% | 減少 |
| 22 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | +7.32% | 増加 |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +1.96% | 増加 |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +30.69% | 増加 |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | +23.43% | 増加 |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +10.13% | 増加 |
| 27 | LNT | Alliant Energy CORP | +0.1% | +3.97% | 増加 |
| 28 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | +5.38% | 増加 |
| 29 | OKTA | Okta Inc | +0.1% | +60.70% | 増加 |
| 30 | ED | Consolidated Edison Inc | +0.1% | +10.03% | 増加 |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 32 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 33 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | 0% | +5.66% | 増加 |
| 35 | DIVI | Franklin International Core | 0% | +4.98% | 増加 |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +5.92% | 増加 |
| 37 | SO | Southern Co/the | 0% | +4.03% | 増加 |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 0% | -0.95% | 減少 |
| 39 | PKG | Packaging CORP Of America | 0% | -0.82% | 減少 |
| 40 | DOW | Dow Inc | 0% | +17.96% | 増加 |
| 41 | PAYX | Paychex Inc | 0% | +4.33% | 増加 |
| 42 | T | At&t Inc | 0% | +0.58% | 増加 |
| 43 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 0% | +12.38% | 増加 |
| 44 | ETR | Entergy CORP | 0% | — | 変化なし |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +25.23% | 増加 |
| 46 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 0% | — | 変化なし |
| 47 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | 0% | -1.16% | 減少 |
| 48 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | 0% | +7.23% | 増加 |
| 49 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | 0% | -0.08% | 減少 |
| 50 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 0% | +13.21% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LMG Wealth Partners, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 123 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVW (7.5%)、AAPL (3.9%)、VBR (3.5%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 7.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SKYW
市值: $157.8万
今期最大全売却 / 減却
AMR
前期市值: $114.3万
Q3 2024 中に合計 107 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 58 件、減却 38 件、全売却 5 件）。
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