13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965772
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
122 檔
14.2%
Q2 2024の報告期間中、LMG Wealth Partners, LLC（CIK: 0001965772）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 122 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、LMG Wealth Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVW, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 8.08% | +0.47% | +0.50% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.90% | -0.04% | -0.04% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.73% | -0.31% | +0.48% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.46% | -0.03% | -1.64% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.03% | -0.74% | +0.15% | |
| 6 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.95% | +0.29% | +0.30% | |
| 7 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.80% | +0.14% | -0.63% | |
| 8 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 2.77% | -0.02% | +1.13% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.69% | -0.12% | +2.78% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.25% | +0.02% | +0.05% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.19% | -0.80% | +0.76% | |
| 12 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 2.17% | -0.01% | +1.93% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.04% | -0.03% | +0.86% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.92% | +0.01% | -0.07% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.82% | -0.57% | +0.57% | |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.82% | -0.21% | +8.23% | |
| 17 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 1.78% | +0.01% | +0.79% | |
| 18 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-その他 | 1.78% | +0.09% | +1.42% | |
| 19 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.77% | -0.04% | -0.10% | |
| 20 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 1.73% | -0.11% | +11.62% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.72% | -0.29% | +1.07% | |
| 22 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.63% | -0.07% | +0.59% | |
| 23 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.61% | -0.26% | +2.32% | |
| 24 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.46% | -0.03% | +1.00% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.01% | +2.18% | |
| 26 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.33% | -0.02% | +1.00% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.30% | -0.10% | +1.29% | |
| 28 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.29% | — | +1.21% | |
| 29 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 1.23% | -0.09% | -0.62% | |
| 30 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.23% | +0.06% | +30.82% | |
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.02% | -0.31% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.10% | -0.18% | +5.43% | |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.10% | +0.05% | +1.22% | |
| 34 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.97% | -0.02% | +0.31% | |
| 35 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.95% | +0.07% | -1.07% | |
| 36 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.93% | — | +0.24% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.06% | +5.58% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.80% | +0.41% | +2.48% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.76% | -0.02% | +0.71% | |
| 40 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.04% | +0.54% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.71% | +0.02% | +0.26% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.01% | +0.15% | |
| 43 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.05% | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.12% | +18.74% | |
| 45 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.67% | -0.04% | +464.93% | |
| 46 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.02% | +2.11% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.67% | -0.02% | +0.20% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.02% | +2.07% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.09% | +0.49% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.06% | +0.96% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LMG Wealth Partners, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 122 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVW (8.1%)、AAPL (3.9%)、MSFT (3.7%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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