13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001988563
申告総資産額
$7.1億
$7.1億
188 檔
47.9%
Q4 2025の報告期間中、LJI Wealth Management, LLC（CIK: 0001988563）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.1億 に達し、合計 188 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、LJI Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 91 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（ITOT, SLQD, ONEQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 27.39% | -0.55% | +5.78% | |
| 2 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 10.11% | +0.51% | +13.44% | |
| 3 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 5.14% | -1.67% | +9.68% | |
| 4 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 5.08% | -0.13% | +29.46% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.41% | -0.09% | +3.08% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.39% | -3.27% | +6.41% | |
| 7 | YYY | Amplify Cef High Income ETF | ETF-その他 | 3.00% | -2.90% | +14.13% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.66% | -0.04% | +13.24% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.47% | -0.02% | -0.51% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.38% | +0.16% | -0.19% | |
| 11 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-その他 | 2.15% | -0.38% | +4.45% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.34% | -0.02% | +8.77% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.21% | +0.20% | +0.50% | |
| 14 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.19% | +0.04% | -10.81% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.02% | -0.25% | -3.09% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.95% | -0.12% | +7.48% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.92% | +0.10% | -2.16% | |
| 18 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.87% | +0.08% | -2.55% | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.14% | +303.22% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.01% | +2.91% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | +258.67% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.50% | -0.04% | +353.28% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.02% | +4.84% | |
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.49% | -0.06% | +3.56% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.04% | +10.23% | |
| 26 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.48% | -0.09% | +21.99% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.42% | +0.09% | +0.18% | |
| 28 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 29 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-その他 | 0.37% | -0.20% | -0.42% | |
| 30 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.37% | — | +1.00% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.36% | -0.02% | +390.82% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.03% | +0.44% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.34% | -0.02% | +199.26% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | +53.74% | |
| 35 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.01% | -5.33% | |
| 36 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.33% | -0.09% | EXIT | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.02% | +17.37% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.09% | — | |
| 39 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 40 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.30% | -0.03% | +0.08% | |
| 42 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +6.68% | |
| 43 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.29% | -0.07% | EXIT | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.27% | +0.04% | +40.57% | |
| 45 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | +714.34% | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | -0.14% | |
| 47 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.27% | +0.02% | -6.89% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.17% | -0.51% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.08% | +0.07% | |
| 50 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.24% | +0.04% | +18.95% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LJI Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.1億、保有銘柄数は 188 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は ITOT (27.4%)、SLQD (10.1%)、ONEQ (5.1%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 27.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFSV
市值: $257.6万
今期最大全売却 / 減却
U
前期市值: $60.1万
Q4 2025 中に合計 146 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 91 件、減却 29 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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