13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001988563
申告総資産額
$7.1億
$7.1億
180 檔
43.3%
Q3 2025の報告期間中、LJI Wealth Management, LLC（CIK: 0001988563）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.1億 に達し、合計 180 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、LJI Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、91 銘柄の減却および 26 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（ITOT, SLQD, ONEQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 29.06% | -0.55% | -3.65% | |
| 2 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 10.23% | +0.51% | +2.89% | |
| 3 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 5.23% | -1.67% | -4.56% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.80% | -0.09% | -7.21% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.64% | -3.27% | -1.66% | |
| 6 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 4.51% | -0.13% | +39.32% | |
| 7 | YYY | Amplify Cef High Income ETF | ETF-その他 | 3.09% | -2.90% | +0.60% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.70% | -0.04% | -2.43% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.67% | +0.16% | -2.07% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.66% | -0.02% | -5.17% | |
| 11 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-その他 | 2.34% | -0.38% | -1.53% | |
| 12 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.52% | +0.04% | -48.28% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.38% | -0.02% | -8.41% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.24% | -0.25% | -1.69% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.08% | +0.10% | -0.09% | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.00% | +0.08% | -8.90% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.98% | -0.12% | -6.03% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.20% | -5.89% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.77% | -0.01% | -7.08% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.04% | -6.07% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.54% | -0.06% | -1.18% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | +0.02% | -0.70% | |
| 23 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.45% | -0.09% | +4.67% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.45% | +0.09% | -2.15% | |
| 25 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-その他 | 0.44% | -0.20% | -71.22% | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.41% | — | -0.47% | |
| 27 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.01% | +446.45% | |
| 28 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.04% | +17.79% | |
| 29 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.04% | -17.28% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.02% | -15.10% | |
| 31 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | +8.50% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.03% | +0.44% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.03% | -0.72% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -4.19% | |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.28% | +0.04% | -24.91% | |
| 36 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.27% | +0.02% | -1.91% | |
| 37 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.27% | +0.01% | — | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.08% | +0.07% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -9.04% | |
| 40 | HROW | Harrow Inc | 株式-その他 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -12.95% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.17% | -1.25% | |
| 43 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.14% | -68.71% | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.22% | +0.04% | -8.25% | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.04% | -13.46% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.21% | +0.04% | -2.93% | |
| 47 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.19% | +7.93% | -0.62% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.18% | +0.04% | -10.40% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.01% | -9.34% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.18% | — | -31.84% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LJI Wealth Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.1億、保有銘柄数は 180 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は ITOT (29.1%)、SLQD (10.2%)、ONEQ (5.2%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 29.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HROW
市值: $144.5万
今期最大全売却 / 減却
DFSV
前期市值: $206.0万
Q3 2025 中に合計 183 件の調整を実施しました（新規買付 24 件、追加買付 42 件、減却 91 件、全売却 26 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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