13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001988563
申告総資産額
$7.1億
$7.1億
193 檔
31.7%
Q3 2024の報告期間中、LJI Wealth Management, LLC（CIK: 0001988563）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.1億 に達し、合計 193 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、LJI Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（ITOT, SLQD, ONEQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 23.44% | -0.55% | +2.00% | |
| 2 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 9.18% | +0.51% | +6.10% | |
| 3 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 5.51% | -1.67% | +2.54% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.60% | -3.27% | +4.36% | |
| 5 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 3.55% | -0.13% | +3.58% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.28% | -0.02% | +0.22% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.93% | +0.16% | +4.83% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.93% | -0.09% | +2.68% | |
| 9 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.04% | +6.17% | |
| 10 | YYY | Amplify Cef High Income ETF | ETF-その他 | 2.77% | -2.90% | +8.28% | |
| 11 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.61% | +0.04% | +3.75% | |
| 12 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-その他 | 2.24% | -0.38% | +4.77% | |
| 13 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-その他 | 1.95% | -0.20% | +0.63% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.27% | +0.20% | +3.64% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.22% | -0.02% | +1.82% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.05% | -0.12% | +1.86% | |
| 17 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.03% | +0.08% | -5.51% | |
| 18 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-その他 | 0.81% | — | -1.32% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.10% | +5.59% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.01% | +1.88% | |
| 21 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.69% | +7.93% | -1.88% | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.64% | -0.04% | -7.32% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | -0.71% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.55% | -0.09% | +0.01% | |
| 25 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.55% | -0.06% | +7.49% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.04% | +2.72% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.02% | +16.00% | |
| 28 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.04% | -0.38% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.48% | -0.02% | -1.03% | |
| 30 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.47% | -0.02% | -4.59% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.45% | +0.09% | +1.09% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.40% | -0.02% | +65.92% | |
| 33 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.40% | +0.02% | -2.60% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.08% | +0.32% | |
| 35 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.36% | -0.04% | +4.00% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.35% | +0.04% | -7.65% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.32% | -0.25% | +2.37% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.31% | — | +17.97% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | +16.61% | |
| 41 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | -3.39% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.02% | +0.94% | |
| 43 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.27% | -0.09% | EXIT | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.26% | -0.03% | -8.09% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.03% | +20.98% | |
| 47 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.26% | -0.07% | EXIT | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +7.00% | |
| 49 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | +0.01% | |
| 50 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 株式-その他 | 0.25% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LJI Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.1億、保有銘柄数は 193 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は ITOT (23.4%)、SLQD (9.2%)、ONEQ (5.5%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 23.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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