13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001551867
申告総資産額
$13.7億
$13.7億
138 檔
40.0%
Q2 2025の報告期間中、Litman Gregory Wealth Management LLC（CIK: 0001551867）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $13.7億 に達し、合計 138 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Litman Gregory Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VOO, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.16% | -0.25% | +1.70% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.07% | -0.89% | -5.14% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.47% | -0.06% | -1.21% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 7.10% | -0.02% | +3.21% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.24% | -0.08% | +22.22% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.30% | -0.12% | +10.69% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.26% | -0.13% | -23.35% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.12% | -0.19% | -1.67% | |
| 9 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 2.36% | -0.06% | -1.13% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.08% | +178.87% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.29% | +0.04% | +15.65% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.01% | +0.06% | -1.22% | |
| 13 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.15% | -14.42% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.59% | -0.12% | -0.98% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.52% | — | -4.13% | |
| 16 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 1.49% | — | +6.63% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.37% | +0.20% | +16.27% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.34% | — | -15.06% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.33% | — | -18.66% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.29% | -0.08% | -10.61% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.13% | -3.16% | |
| 22 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.12% | +0.01% | -2.70% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.12% | — | -9.32% | |
| 24 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 1.11% | -0.17% | +0.34% | |
| 25 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | -3.77% | |
| 26 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.98% | -0.12% | -1.15% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.97% | +0.27% | -2.08% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.96% | +0.06% | -3.05% | |
| 29 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.92% | -0.15% | -2.14% | |
| 30 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | -10.42% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.76% | +0.21% | -6.82% | |
| 32 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.73% | — | -3.47% | |
| 33 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.66% | — | -2.86% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.12% | -1.13% | |
| 35 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.65% | -0.07% | +1.81% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +1.32% | |
| 37 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 0.59% | -0.09% | +0.43% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.12% | -14.16% | |
| 39 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.06% | +10.29% | |
| 40 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.53% | +0.03% | -0.78% | |
| 41 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.52% | — | -3.29% | |
| 42 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.51% | — | +0.25% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.14% | — | |
| 44 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 45 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +10.46% | |
| 46 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.44% | -0.14% | +11.71% | |
| 47 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +5.45% | |
| 48 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.36% | -0.07% | +2.29% | |
| 49 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.06% | +1662.36% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -0.06% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Litman Gregory Wealth Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $13.7億、保有銘柄数は 138 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (11.2%)、VOO (11.1%)、VEA (7.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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