13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001570396
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
90 檔
22.7%
Q2 2025の報告期間中、Lipe & Dalton（CIK: 0001570396）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 90 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Lipe & Daltonは慎重なリスク回避姿勢を見せ、33 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, , 等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.76% | -0.04% | -2.73% | |
| 2 | ✓ | 株式-その他 | 6.06% | +0.18% | -2.52% | ||
| 3 | ✓ | 株式-その他 | 5.33% | +0.47% | -2.54% | ||
| 4 | ✓ | 株式-その他 | 4.02% | -0.31% | -2.80% | ||
| 5 | ✓ | 株式-その他 | 3.23% | -0.57% | -3.41% | ||
| 6 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.22% | -0.15% | -2.94% | |
| 7 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 3.15% | +0.23% | -4.05% | |
| 8 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 2.87% | -0.76% | -0.72% | |
| 9 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 2.85% | -0.11% | -6.35% | |
| 10 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 2.74% | -0.09% | -2.78% | |
| 11 | ✓ | 株式-その他 | 2.45% | +0.03% | -1.81% | ||
| 12 | ✓ | 株式-その他 | 2.35% | — | -0.36% | ||
| 13 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.26% | -0.14% | -2.65% | |
| 14 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 2.24% | -0.21% | -4.53% | |
| 15 | ✓ | 株式-その他 | 2.13% | -0.38% | -2.75% | ||
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 2.06% | -0.26% | — | |
| 17 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.05% | — | -4.04% | |
| 18 | ✓ | 株式-その他 | 1.96% | +0.02% | -7.00% | ||
| 19 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 株式-IT | 1.92% | -0.38% | -2.33% | |
| 20 | MAS | Masco CORP | 株式-資本財 | 1.86% | +0.27% | +0.18% | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.76% | +0.09% | +0.01% | |
| 22 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 1.63% | -0.28% | -1.31% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.61% | -0.10% | — | |
| 24 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 株式-金融 | 1.43% | -0.20% | -0.98% | |
| 25 | ✓ | 株式-その他 | 1.43% | -0.03% | -0.67% | ||
| 26 | BALL | Ball CORP | 株式-一般消費財 | 1.42% | — | -3.59% | |
| 27 | BWA | Borgwarner Inc | 株式-一般消費財 | 1.40% | +0.11% | -4.48% | |
| 28 | ✓ | 株式-その他 | 1.38% | -0.14% | -2.04% | ||
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -0.15% | -2.54% | |
| 30 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 1.19% | -0.16% | -9.11% | |
| 31 | ✓ | 株式-その他 | 1.15% | -0.78% | -1.18% | ||
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.03% | -0.73% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.12% | -0.39% | — | |
| 34 | ✓ | 株式-その他 | 1.11% | -0.12% | +1.86% | ||
| 35 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.11% | +1.53% | -2.40% | |
| 36 | ✓ | 株式-その他 | 1.07% | -0.22% | EXIT | ||
| 37 | ✓ | 株式-その他 | 1.04% | -0.06% | -6.00% | ||
| 38 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.23% | -2.58% | |
| 39 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.93% | -0.09% | -0.27% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.90% | — | +3.98% | |
| 41 | ✓ | 株式-その他 | 0.89% | -0.06% | — | ||
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.11% | +1.23% | |
| 43 | ✓ | 株式-その他 | 0.75% | -0.08% | -7.03% | ||
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.69% | -0.05% | — | |
| 45 | ✓ | 株式-その他 | 0.69% | -0.09% | +0.63% | ||
| 46 | ✓ | 株式-その他 | 0.62% | +0.06% | -1.25% | ||
| 47 | ✓ | 株式-その他 | 0.53% | -0.42% | EXIT | ||
| 48 | ✓ | 株式-その他 | 0.52% | — | -5.98% | ||
| 49 | ✓ | 株式-その他 | 0.46% | -0.04% | -1.80% | ||
| 50 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 株式-通信サービス | 0.43% | — | -0.14% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | ✓ | +1.1% | -2.52% | 減少 | |
| 3 | ✓ | +0.5% | -0.36% | 減少 | |
| 4 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | +0.5% | -4.05% | 減少 |
| 5 | BA | Boeing Co/the | +0.4% | -2.94% | 減少 |
| 6 | ✓ | +0.4% | -2.80% | 減少 | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | — | 変化なし |
| 8 | ✓ | +0.3% | -2.54% | 減少 | |
| 9 | ✓ | +0.3% | -3.41% | 減少 | |
| 10 | ✓ | +0.3% | -7.00% | 減少 | |
| 11 | ✓ | +0.3% | — | 変化なし | |
| 12 | EMR | Emerson Electric Co | +0.3% | -6.35% | 減少 |
| 13 | MS | Morgan Stanley | +0.3% | +0.01% | 増加 |
| 14 | ✓ | +0.2% | +1.86% | 増加 | |
| 15 | ✓ | +0.2% | +32.10% | 増加 | |
| 16 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 17 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | +0.1% | -0.98% | 減少 |
| 18 | ✓ | +0.1% | +5.39% | 増加 | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.73% | 減少 |
| 20 | BWA | Borgwarner Inc | +0.1% | -4.48% | 減少 |
| 21 | ✓ | +0.1% | -2.75% | 減少 | |
| 22 | ✓ | +0.1% | -1.25% | 減少 | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | +3.98% | 増加 |
| 25 | FFIV | F5 Inc | 0% | +15.21% | 増加 |
| 26 | DE | Deere & Co | 0% | -4.04% | 減少 |
| 27 | BALL | Ball CORP | — | -3.59% | 減少 |
| 28 | ✓ | -0.1% | -3.86% | 減少 | |
| 29 | ✓ | -0.1% | -7.00% | 減少 | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | +1.23% | 増加 |
| 31 | ✓ | -0.1% | -5.46% | 減少 | |
| 32 | ✓ | -0.1% | -1.80% | 減少 | |
| 33 | DFSEUR | Discover Financial Services | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | ✓ | -0.1% | -5.98% | 減少 | |
| 35 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | -0.1% | -2.33% | 減少 |
| 36 | ✓ | Exact Sciences CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 37 | ✓ | -0.2% | -6.00% | 減少 | |
| 38 | HSY | Hershey Co/the | -0.2% | -0.72% | 減少 |
| 39 | MAS | Masco CORP | -0.2% | +0.18% | 増加 |
| 40 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | -2.65% | 減少 |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | -0.3% | -2.54% | 減少 |
| 42 | ✓ | -0.3% | -1.18% | 減少 | |
| 43 | YUM | Yum! Brands Inc | -0.3% | -4.53% | 減少 |
| 44 | SNA | Snap-on Inc | -0.4% | -2.78% | 減少 |
| 45 | ✓ | -0.4% | EXIT | 全売却 | |
| 46 | OKE | Oneok Inc | -0.5% | -1.31% | 減少 |
| 47 | ✓ | -0.5% | -1.81% | 減少 | |
| 48 | COO | Cooper Cos Inc/the | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 49 | AAPL | Apple Inc | -1.2% | -2.73% | 減少 |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -1.9% | -96.46% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lipe & Dalton の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 90 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は AAPL (7.8%)、 (6.1%)、 (5.3%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.8% を占めています。
Q2 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 8 件、減却 33 件、全売却 4 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TMO
市值: $381.3万
今期最大全売却 / 減却
COO
前期市值: $102.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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