13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001570396
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
102 檔
23.2%
Q3 2024の報告期間中、Lipe & Dalton（CIK: 0001570396）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 102 件の保有銘柄を報告しました。
Lipe & Daltonは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, , 等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 9.02% | -0.04% | -1.47% | |
| 2 | ✓ | 株式-その他 | 5.05% | +0.47% | -2.10% | ||
| 3 | ✓ | 株式-その他 | 4.24% | +0.18% | -1.67% | ||
| 4 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 3.45% | -0.28% | -0.25% | |
| 5 | ✓ | 株式-その他 | 3.42% | -0.31% | -0.21% | ||
| 6 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 3.04% | -0.14% | +0.02% | |
| 7 | ✓ | 株式-その他 | 2.82% | -0.57% | — | ||
| 8 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 2.77% | — | +0.11% | |
| 9 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 2.67% | +0.23% | -1.44% | |
| 10 | ✓ | 株式-その他 | 2.54% | +0.03% | -0.39% | ||
| 11 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 2.46% | -0.09% | — | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.42% | -0.15% | -0.71% | |
| 13 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 2.38% | -0.11% | -0.22% | |
| 14 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 2.08% | -0.21% | -0.29% | |
| 15 | ✓ | 株式-その他 | 1.94% | +0.02% | -2.60% | ||
| 16 | ✓ | 株式-その他 | 1.84% | -0.78% | -1.27% | ||
| 17 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 株式-IT | 1.78% | -0.38% | +1.27% | |
| 18 | ✓ | 株式-その他 | 1.73% | -0.38% | — | ||
| 19 | ✓ | 株式-その他 | 1.67% | — | -0.22% | ||
| 20 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.66% | — | — | |
| 21 | BALL | Ball CORP | 株式-一般消費財 | 1.64% | — | -0.32% | |
| 22 | ✓ | Vector Group, Ltd | 株式-その他 | 1.59% | — | -0.42% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.51% | -0.10% | — | |
| 24 | BWA | Borgwarner Inc | 株式-一般消費財 | 1.48% | +0.11% | — | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.48% | -0.01% | -1.03% | |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.45% | -0.15% | -1.11% | |
| 27 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.41% | +0.09% | -1.10% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.36% | -0.39% | -0.43% | |
| 29 | ✓ | 株式-その他 | 1.27% | -0.14% | -2.59% | ||
| 30 | ✓ | 株式-その他 | 1.23% | -0.03% | -0.28% | ||
| 31 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 1.20% | -0.16% | — | |
| 32 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 株式-金融 | 1.20% | -0.20% | +0.60% | |
| 33 | ✓ | 株式-その他 | 1.17% | -0.06% | -0.99% | ||
| 34 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.08% | +1.53% | -4.87% | |
| 35 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 1.06% | -0.09% | +0.02% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.03% | +1.14% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.97% | — | +0.54% | |
| 38 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.23% | +0.74% | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | 0.84% | -0.09% | +0.84% | ||
| 40 | ✓ | 株式-その他 | 0.82% | -0.12% | — | ||
| 41 | ✓ | 株式-その他 | 0.78% | +0.06% | +0.01% | ||
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.11% | +16.11% | |
| 43 | COO | Cooper Cos Inc/the | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | +2.16% | |
| 44 | ✓ | 株式-その他 | 0.75% | -0.08% | — | ||
| 45 | ✓ | 株式-その他 | 0.72% | — | +0.28% | ||
| 46 | ✓ | 株式-その他 | 0.68% | -0.04% | -0.18% | ||
| 47 | ✓ | 株式-その他 | 0.68% | — | -1.40% | ||
| 48 | ✓ | 株式-その他 | 0.65% | -0.06% | -10.66% | ||
| 49 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.76% | +17.40% | |
| 50 | ✓ | 株式-その他 | 0.62% | -0.42% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.8% | NEW | 新規購入 | |
| 2 | SNA | Snap-on Inc | +2.5% | NEW | 新規購入 |
| 3 | ✓ | +0.6% | -0.21% | 減少 | |
| 4 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 5 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | +0.4% | -1.44% | 減少 |
| 6 | ✓ | Vector Group, Ltd | +0.4% | -0.42% | 減少 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -1.47% | 減少 |
| 8 | ✓ | +0.2% | — | 変化なし | |
| 9 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.2% | -1.03% | 減少 |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | -0.43% | 減少 |
| 11 | AMTM | Amentum Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | ✓ | +0.2% | -0.39% | 減少 | |
| 13 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | +0.2% | +0.60% | 増加 |
| 14 | ✓ | +0.2% | -2.59% | 減少 | |
| 15 | OKE | Oneok Inc | +0.2% | -0.25% | 減少 |
| 16 | COO | Cooper Cos Inc/the | +0.1% | +2.16% | 増加 |
| 17 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +0.02% | 増加 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +16.11% | 増加 |
| 19 | ✓ | +0.1% | +0.01% | 増加 | |
| 20 | ✓ | +0.1% | +0.28% | 増加 | |
| 21 | FFIV | F5 Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | ✓ | Exact Sciences CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 24 | BALL | Ball CORP | +0.1% | -0.32% | 減少 |
| 25 | HSY | Hershey Co/the | +0.1% | +17.40% | 増加 |
| 26 | DE | Deere & Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 27 | BWA | Borgwarner Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 28 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.1% | +0.11% | 増加 |
| 29 | ✓ | +0.1% | — | 変化なし | |
| 30 | ✓ | +0.1% | -0.44% | 減少 | |
| 31 | ✓ | +0.1% | +0.01% | 増加 | |
| 32 | ✓ | +0.1% | -1.67% | 減少 | |
| 33 | ✓ | +0.1% | +0.84% | 増加 | |
| 34 | ✓ | 0% | -0.36% | 減少 | |
| 35 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 0% | +1.27% | 増加 |
| 36 | MS | Morgan Stanley | — | -1.10% | 減少 |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | — | +0.74% | 増加 |
| 38 | YUM | Yum! Brands Inc | 0% | -0.29% | 減少 |
| 39 | ✓ | -0.1% | EXIT | 全売却 | |
| 40 | ✓ | -0.1% | -0.18% | 減少 | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.2% | +0.54% | 増加 |
| 43 | ✓ | -0.3% | -0.22% | 減少 | |
| 44 | ✓ | -0.4% | -17.22% | 減少 | |
| 45 | 22941EUR | Liberty Media Corp-cl A New | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 46 | INTC | Intel CORP | -0.5% | -4.87% | 減少 |
| 47 | BA | Boeing Co/the | -0.7% | -0.71% | 減少 |
| 48 | ✓ | -1% | -2.10% | 減少 | |
| 49 | ROK | Rockwell Automation Inc | -2.6% | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | -3.1% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lipe & Dalton の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 102 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (9.0%)、 (5.0%)、 (4.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
Q3 2024 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 13 件、減却 21 件、全売却 4 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $558.0万
今期最大全売却 / 減却
前期市值: $570.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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