13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001797873
申告総資産額
$8.4億
$8.4億
143 檔
21.8%
Q1 2025の報告期間中、Lineweaver Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001797873）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.4億 に達し、合計 143 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Lineweaver Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, QUAL, FBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IVV
市值: $6337.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.79% | +0.07% | +2.67% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 7.05% | +0.10% | +3.50% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.67% | -0.32% | +6.39% | |
| 4 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 4.46% | -0.28% | +70.38% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.36% | -0.48% | +9.29% | |
| 6 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.71% | -0.70% | +57.31% | |
| 7 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 3.67% | -0.70% | +50.58% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.46% | +0.08% | -0.48% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 3.45% | +1.29% | NEW | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.93% | -0.19% | -21.70% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.83% | -1.33% | +20.65% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.16% | — | +1.66% | |
| 13 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.98% | -0.09% | -0.81% | |
| 14 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 1.66% | -0.03% | -2.48% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.62% | -0.02% | +9.41% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.38% | — | +8.38% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.28% | +0.10% | +1.89% | |
| 18 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.18% | -0.06% | -2.25% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.17% | +0.13% | +3.39% | |
| 20 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.06% | +2.54% | |
| 21 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-コモディティ | 1.07% | +0.39% | +2.22% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.05% | +0.04% | +5.45% | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.00% | -0.32% | +7.31% | |
| 24 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.04% | -3.44% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.89% | +0.12% | +14.19% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.87% | -0.59% | +98.18% | |
| 27 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.85% | -0.06% | +5.19% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | +0.05% | +2.05% | |
| 29 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.77% | +0.02% | +3.36% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.71% | +0.13% | +4.45% | |
| 31 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.70% | +0.04% | -0.11% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | +0.02% | +12.08% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.10% | +9.44% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.22% | +9.41% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | +0.07% | +15.84% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.02% | +6.40% | |
| 37 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.59% | -0.10% | +22.56% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | -0.16% | -6.28% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.01% | -10.04% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.04% | -0.29% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.53% | -0.07% | +0.11% | |
| 42 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | +8.35% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.47% | +0.02% | -1.03% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | -10.71% | |
| 46 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.42% | +0.40% | +4.19% | |
| 47 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.41% | +0.04% | +6.56% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | +9.02% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | — | +7.67% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.08% | +33.50% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lineweaver Wealth Advisors, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.4億、保有銘柄数は 143 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (10.8%)、QUAL (7.0%)、FBND (4.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 10.8% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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