13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001797873
申告総資産額
$8.4億
$8.4億
134 檔
21.0%
Q4 2024の報告期間中、Lineweaver Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001797873）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.4億 に達し、合計 134 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Lineweaver Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, QUAL, FBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.95% | +0.07% | -4.88% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 7.71% | +0.10% | -2.31% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.68% | -0.32% | +6.51% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.25% | +0.08% | +1.88% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.24% | -0.48% | -33.94% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.85% | -0.19% | -7.42% | |
| 7 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 2.80% | -0.28% | +2.50% | |
| 8 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.62% | -0.70% | — | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.54% | -0.70% | +26.05% | |
| 10 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.46% | — | -3.01% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.27% | -1.33% | +7.05% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.23% | +1.29% | NEW | |
| 13 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 2.19% | -0.09% | -0.54% | |
| 14 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 1.83% | -0.03% | -20.30% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.81% | -0.02% | +9.05% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.52% | +0.13% | +0.33% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.44% | +0.10% | +0.14% | |
| 18 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.30% | -0.06% | +0.70% | |
| 19 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.06% | -0.48% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.18% | — | +7.94% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.17% | +0.12% | +18.40% | |
| 22 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-コモディティ | 1.16% | +0.39% | +1.79% | |
| 23 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.04% | -0.68% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.06% | +0.04% | +1.44% | |
| 25 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.03% | -0.32% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.02% | +0.05% | +9.19% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.13% | -0.38% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.07% | +5.31% | |
| 29 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.85% | +0.04% | +0.10% | |
| 30 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.82% | +0.02% | +32.47% | |
| 31 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.78% | -0.06% | -6.30% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | +0.02% | +11.45% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.01% | +4.77% | |
| 34 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.03% | -25.88% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.10% | +16.50% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.16% | +10.14% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.58% | -0.07% | +11.77% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.22% | +5.32% | |
| 39 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.57% | -0.10% | — | |
| 40 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.02% | -22.92% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | -14.28% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | -26.10% | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.51% | -0.36% | EXIT | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.04% | +21.22% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.12% | EXIT | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.47% | +0.02% | +8.35% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.43% | -0.04% | +17.89% | |
| 49 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.42% | -0.05% | +28.20% | |
| 50 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.42% | +0.04% | +5.59% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | +2.6% | NEW | 新規購入 |
| 2 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +1% | NEW | 新規購入 |
| 3 | BLK | Blackrock Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +18.40% | 増加 |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | +0.4% | +26.05% | 増加 |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | +0.3% | +5.31% | 増加 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +1.88% | 増加 |
| 9 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +9.19% | 増加 |
| 11 | RDVY | First Trust Rising Dividend | +0.2% | +32.47% | 増加 |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | +0.2% | +313.12% | 増加 |
| 13 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +96.55% | 増加 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +0.33% | 増加 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +1.44% | 増加 |
| 17 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +8.51% | 増加 |
| 18 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | +28.20% | 増加 |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +11.62% | 増加 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +8.35% | 増加 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -0.38% | 減少 |
| 22 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +9.05% | 増加 |
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +5.59% | 増加 |
| 26 | ZNOV | Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +15.27% | 増加 |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +7.94% | 増加 |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | +16.50% | 増加 |
| 30 | HON | Honeywell International Inc | 0% | +2.54% | 増加 |
| 31 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | 0% | +0.14% | 増加 |
| 32 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | 0% | +6.51% | 増加 |
| 33 | RITM | Rithm Capital CORP | -0.1% | -24.61% | 減少 |
| 34 | TGT | Target CORP | -0.1% | -35.68% | 減少 |
| 35 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -16.84% | 減少 |
| 36 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 37 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | -0.1% | +7.05% | 増加 |
| 38 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | -0.2% | +7.38% | 増加 |
| 40 | CTAS | Cintas CORP | -0.2% | -6.30% | 減少 |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.2% | -14.28% | 減少 |
| 42 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | -0.3% | -25.88% | 減少 |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | -22.92% | 減少 |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.3% | -26.10% | 減少 |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.5% | -2.31% | 減少 |
| 46 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | -0.6% | -7.42% | 減少 |
| 48 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | -0.6% | -20.30% | 減少 |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.7% | -4.88% | 減少 |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -2.7% | -33.94% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lineweaver Wealth Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.4億、保有銘柄数は 134 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (11.9%)、QUAL (7.7%)、FBND (4.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPIE
市值: $1419.5万
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $256.7万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 24 件、減却 14 件、全売却 3 件）。
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