13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001797873
申告総資産額
$8.4億
$8.4億
126 檔
22.9%
Q3 2024の報告期間中、Lineweaver Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001797873）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.4億 に達し、合計 126 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Lineweaver Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 37 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, QUAL, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.68% | +0.07% | -9.20% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 8.18% | +0.10% | +2.07% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 6.91% | -0.48% | +37.06% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.71% | -0.32% | +10.24% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 4.40% | -0.19% | -0.65% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.00% | +0.08% | +1.96% | |
| 7 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 2.91% | -0.28% | +8.35% | |
| 8 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.50% | — | +2.15% | |
| 9 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 2.40% | -0.03% | +7.71% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.39% | -1.33% | +3.49% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.38% | +1.29% | NEW | |
| 12 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 2.23% | -0.09% | -0.28% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.14% | -0.70% | +7.52% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.74% | -0.02% | +1.97% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.43% | +0.10% | +4.00% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.41% | +0.13% | +10.06% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.36% | -0.06% | -1.64% | |
| 18 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.06% | +1.72% | |
| 19 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-コモディティ | 1.17% | +0.39% | +3.88% | |
| 20 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.04% | -4.91% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.14% | — | +3.32% | |
| 22 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.96% | -0.06% | +248.70% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | +0.04% | +3.78% | |
| 24 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.03% | +13.43% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | +3.93% | |
| 26 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.82% | +0.04% | -4.00% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | +0.05% | +7.63% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.82% | +0.13% | +7.73% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.02% | +3.46% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.76% | +0.12% | +968.59% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +8.42% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | +0.02% | +4.23% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.01% | +3.43% | |
| 34 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.64% | +0.02% | -1.07% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.07% | +4.37% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.22% | +5.06% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.16% | +0.92% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.07% | +4.39% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.10% | -0.87% | |
| 40 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 41 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.49% | — | +3.58% | |
| 42 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.47% | -0.36% | EXIT | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.04% | +2.38% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.45% | -0.04% | +4.29% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | +2.76% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.41% | — | -1.68% | |
| 47 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.40% | +0.40% | -3.84% | |
| 48 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.01% | -1.02% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.38% | +0.02% | -4.63% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.07% | +7.32% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lineweaver Wealth Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.4億、保有銘柄数は 126 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (12.7%)、QUAL (8.2%)、AGG (6.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 12.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RTX
市值: $30.1万
今期最大全売却 / 減却
SILA
前期市值: $75.3万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 37 件、減却 10 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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