13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002110810
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
56 檔
36.8%
Q1 2026の報告期間中、LiftPoint Family Wealth Advisors LLC（CIK: 0002110810）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、LiftPoint Family Wealth Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, DYNF, IVW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.29% | +4.46% | +17.85% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 8.86% | -0.23% | -0.79% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.35% | +0.06% | +5.51% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 7.30% | -1.30% | +5.10% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.16% | -1.74% | +1.04% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 7.01% | -2.76% | -0.48% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 4.62% | -0.15% | +113.92% | |
| 8 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 4.05% | -0.74% | +7.71% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.95% | -2.03% | +4.43% | |
| 10 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 2.92% | +0.53% | +31.01% | |
| 11 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-その他 | 2.72% | -0.24% | — | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.68% | -0.48% | -2.54% | |
| 13 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 2.38% | +0.29% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.35% | +0.31% | +3.73% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.89% | -0.25% | +5.34% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.82% | -0.60% | -6.45% | |
| 17 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-その他 | 1.48% | -0.05% | — | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.41% | -0.20% | -1.03% | |
| 19 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 1.00% | -0.12% | -0.21% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.92% | +0.45% | +21.02% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.90% | +0.16% | +3.28% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.22% | +0.27% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.12% | -1.88% | |
| 24 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.78% | -0.05% | -57.07% | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.73% | — | -53.00% | |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.14% | -86.48% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.67% | -0.07% | +29.97% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.61% | +0.18% | +10.29% | |
| 29 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.28% | -66.44% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.47% | -0.15% | -58.78% | |
| 32 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.47% | -0.06% | +12.39% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.45% | +0.02% | -28.57% | |
| 34 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.40% | -0.04% | +6.83% | |
| 35 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.39% | +0.18% | — | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.02% | -7.11% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | +0.01% | -6.21% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | +0.21% | +4.72% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 40 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | +0.22% | +3.46% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.23% | +14.57% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.18% | +17.22% | |
| 44 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.23% | -0.05% | -6.08% | |
| 46 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | -1.08% | |
| 47 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 48 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.21% | -0.04% | -0.11% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.15% | -2.54% | |
| 50 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | +1.71% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LiftPoint Family Wealth Advisors LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 56 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (14.3%)、DYNF (8.9%)、IVW (7.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 14.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LMUB
市值: $328.0万
今期最大全売却 / 減却
HIMU
前期市值: $103.7万
Q1 2026 中に合計 60 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 25 件、減却 20 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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