13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002110810
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
51 檔
35.6%
Q4 2025の報告期間中、LiftPoint Family Wealth Advisors LLC（CIK: 0002110810）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025期間中、LiftPoint Family Wealth Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, DYNF, IVW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.10% | +4.46% | — | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 9.62% | -0.23% | — | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.82% | +0.06% | — | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.33% | -1.74% | — | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 6.97% | -2.76% | — | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 6.90% | -1.30% | — | |
| 7 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 5.62% | -0.14% | — | |
| 8 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 4.13% | -0.74% | — | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.04% | -2.03% | — | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.86% | -0.48% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.50% | +0.31% | — | |
| 12 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 2.32% | +0.53% | — | |
| 13 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.28% | -0.15% | — | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.92% | -0.25% | — | |
| 15 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 1.84% | -0.05% | — | |
| 16 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.80% | -0.28% | — | |
| 17 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.75% | — | — | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.47% | -0.20% | — | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.42% | -0.60% | — | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.08% | -0.15% | — | |
| 21 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 1.04% | -0.12% | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.22% | — | |
| 23 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.91% | +0.16% | — | |
| 24 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.84% | +0.45% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.75% | +0.18% | — | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.12% | — | |
| 28 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.60% | +0.02% | — | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.54% | -0.07% | — | |
| 30 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.02% | — | |
| 32 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.27% | NEW | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | +0.21% | — | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | +0.01% | — | |
| 38 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.22% | — | |
| 40 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 41 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.15% | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.23% | +0.18% | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.23% | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.09% | — | |
| 46 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 48 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.21% | — | — | |
| 49 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.20% | +0.14% | NEW | |
| 50 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LiftPoint Family Wealth Advisors LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 51 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (13.1%)、DYNF (9.6%)、IVW (7.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 13.1% を占めています。
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Q4 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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