13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002051717
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
97 檔
58.9%
Q2 2026の報告期間中、Lifelong Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0002051717）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 97 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Lifelong Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 13 銘柄、追加買付 41 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYM, GSLC, JBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 58.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.42% | +0.19% | +17.47% | |
| 2 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 18.14% | -0.02% | -0.77% | |
| 3 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 8.79% | -0.32% | +4.45% | |
| 4 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 7.02% | -0.19% | -3.27% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.41% | -0.50% | -2.65% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.59% | +0.03% | -4.60% | |
| 7 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 2.58% | +0.01% | -14.63% | |
| 8 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.38% | +0.04% | +1.37% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.31% | +0.19% | +5.12% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.24% | -0.01% | -5.26% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.79% | +0.10% | +11.22% | |
| 12 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.06% | — | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.47% | +0.07% | +78.76% | |
| 14 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.13% | — | |
| 15 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.37% | -0.12% | -5.10% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.18% | -0.09% | +0.09% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.14% | +0.06% | +0.45% | |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | +6.57% | |
| 19 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.01% | -0.06% | -18.01% | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | +0.92% | |
| 21 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 0.77% | +0.05% | — | |
| 22 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.73% | +0.01% | -29.52% | |
| 23 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.71% | +0.05% | +83.20% | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.69% | -0.01% | -23.19% | |
| 25 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.05% | -17.37% | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | +0.02% | +462.27% | |
| 27 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.12% | +8.05% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.12% | +0.80% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.10% | +2.70% | |
| 30 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 31 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | -68.96% | |
| 32 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.05% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | +0.14% | +10.37% | |
| 34 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 35 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | -8.20% | |
| 36 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-その他 | 0.27% | — | -3.47% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | +0.04% | +0.07% | |
| 38 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.26% | +0.24% | +86.44% | |
| 39 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | +16.19% | |
| 40 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.22% | -0.02% | -80.63% | |
| 41 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.21% | +0.01% | -0.64% | |
| 42 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | +1.98% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.02% | +36.30% | |
| 44 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.17% | +0.01% | -49.87% | |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.05% | -89.46% | |
| 46 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | -21.35% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | — | +9.32% | |
| 48 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.16% | — | +3.40% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.04% | +3.14% | |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | -0.22% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lifelong Wealth Advisors, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 97 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SPYM (19.4%)、GSLC (18.1%)、JBND (8.8%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 19.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CORO
市值: $667.4万
今期最大全売却 / 減却
IAGG
前期市值: $169.6万
Q2 2026 中に合計 93 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 41 件、減却 35 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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