13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002051717
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
68 檔
33.3%
Q1 2025の報告期間中、Lifelong Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0002051717）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 68 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Lifelong Wealth Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（GSLC, SPYM, IYW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 27.45% | -0.09% | -0.71% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 26.94% | +3.14% | -0.70% | |
| 3 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 6.28% | +0.12% | -0.02% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.05% | -0.95% | +9.20% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.68% | +0.26% | +1.60% | |
| 6 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.62% | -0.16% | +0.02% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.42% | -0.03% | +4.92% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.01% | +0.54% | -0.34% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | -0.24% | +41.35% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.84% | -1.57% | -14.87% | |
| 11 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 1.68% | — | -12.29% | |
| 12 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.65% | -0.07% | +3.38% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.45% | +0.02% | -0.51% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.16% | +0.03% | +5.01% | |
| 15 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.02% | -43.06% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.94% | — | -0.01% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.83% | -1.31% | +71.26% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.03% | -10.92% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.71% | -0.03% | -4.88% | |
| 20 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | +0.04% | +7.81% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.02% | +0.51% | |
| 23 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | -1.92% | — | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.58% | -0.35% | +4.68% | |
| 25 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.50% | -0.08% | -11.31% | |
| 26 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.24% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.45% | — | +0.51% | |
| 28 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.43% | -0.28% | +79.74% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.07% | +0.91% | |
| 30 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 31 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.34% | +0.01% | +0.12% | |
| 32 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | +20.77% | |
| 33 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.31% | +0.10% | -35.91% | |
| 34 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.30% | -0.02% | +22.75% | |
| 35 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.27% | +0.03% | +30.40% | |
| 36 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +44.07% | |
| 37 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.25% | +0.04% | -0.85% | |
| 38 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +17.73% | |
| 39 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.01% | +20.44% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.21% | — | +1.06% | |
| 41 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.21% | -0.07% | +4.18% | |
| 42 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | -1.50% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | — | +3.70% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.01% | -71.60% | |
| 45 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-テック型 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +1.38% | |
| 47 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | +14.98% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.01% | +0.78% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.14% | — | -14.70% | |
| 50 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -11.14% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lifelong Wealth Advisors, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 68 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は GSLC (27.4%)、SPYM (26.9%)、IYW (6.3%) です。最大保有銘柄 GSLC がポートフォリオの約 27.4% を占めています。
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Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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