CIK: 0001925385
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66
LIBRA WEALTH LLCは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は5.9%です。
Libra Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.096 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 66 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AVUV
+8.3% $283.2万
減少 HOOD
0.0% -$196.2万
増加 VGIT
+3.0% $147.0万
増加 VEA
+3.4% $162.7万
増加 AVDV
+4.7% $150.0万
減少 SCHB
-3.2% -$142.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 19.82% | — | +3.78% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 18.23% | +0.55% | +2.98% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.96% | +0.51% | +3.44% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 5.42% | +0.83% | +8.27% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.20% | -0.10% | -5.47% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 5.04% | -0.36% | -3.21% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.93% | -0.05% | -6.38% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 4.35% | +0.26% | +0.79% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.19% | +0.45% | +4.66% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.83% | -0.18% | — | |
| 11 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.11% | +0.74% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.65% | -0.08% | -1.17% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.63% | -0.13% | -1.14% | |
| 14 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.56% | -0.09% | +20.94% | |
| 15 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.43% | +0.05% | — | |
| 16 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.42% | — | — | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.22% | -0.05% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.15% | -0.35% | -0.19% | |
| 19 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 0.87% | -0.55% | — | |
| 20 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.05% | — | |
| 22 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.11% | — | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.03% | -1.79% | |
| 24 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -0.51% | |
| 25 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.37% | -0.12% | — | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -2.47% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.26% | — | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.04% | -6.09% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.02% | — | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -4.08% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.21% | -0.02% | -1.30% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.04% | — | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -1.49% | |
| 37 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 38 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 41 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 43 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.15% | +0.03% | — | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | — | |
| 47 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 48 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.14% | +0.03% | — | |
| 49 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.13% | -0.02% | — | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.12% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 66 | $3.5億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 67 | $3.6億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 68 | $3.3億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 69 | $3.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 63 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 53 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 57 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 53 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 55 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 52 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 50 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 52 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 49 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 50 | $36.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 48 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 41 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 34 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 28 | $1.5億 | 0 |
Libra Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新規購入: Ss Spdr US Sc Low Vol Idx (SMLV).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001483065
申告総資産額
$3.5億
297 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002056637
申告総資産額
$3.5億
61 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001816635
申告総資産額
$3.5億
62 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002030974
申告総資産額
$3.8億
353 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0000733986
申告総資産額
$62.7億
60 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0001303159
申告総資産額
$94.4億
468 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Intermediate-term Tも共通保有