13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001769302
申告総資産額
$8.0億
$8.0億
233 檔
18.3%
Q2 2025の報告期間中、Liberty Wealth Management LLC（CIK: 0001769302）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.0億 に達し、合計 233 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Liberty Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 24 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAU, DFAC, IVW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全233銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 5.50% | — | +1.68% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 4.77% | — | -5.36% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.33% | — | +2.84% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.30% | — | +8.27% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.07% | — | -6.43% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.92% | — | +6.92% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.88% | — | -10.00% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.52% | — | -4.29% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.06% | — | +15.91% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.40% | — | -4.27% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 2.33% | — | +11.38% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.31% | — | -6.01% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.26% | — | +0.49% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.13% | — | +2.34% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.12% | — | +13.41% | |
| 16 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.94% | — | -1.85% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.70% | — | +39.91% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.51% | — | +2.10% | |
| 19 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | +33.70% | |
| 20 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.22% | — | -6.82% | |
| 21 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.20% | — | +12.08% | |
| 22 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.19% | — | -5.06% | |
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.19% | — | — | |
| 24 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.18% | — | -0.22% | |
| 25 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.09% | — | +4.89% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | +19.66% | |
| 27 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.08% | — | -5.58% | |
| 28 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.04% | — | -22.82% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -7.44% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | -0.13% | |
| 31 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.83% | — | -13.86% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.83% | — | +0.91% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | +3.71% | |
| 34 | ENPH | Enphase Energy Inc | 株式-IT | 0.81% | — | +0.00% | |
| 35 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | -25.52% | |
| 37 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | +2.00% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | — | -0.96% | |
| 39 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.69% | — | +3.09% | |
| 40 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.61% | — | — | |
| 42 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.61% | — | +0.14% | |
| 43 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.59% | — | +0.01% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.55% | — | +7.17% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.54% | — | +0.56% | |
| 46 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.51% | — | +15.15% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.48% | — | +1.41% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | — | -3.46% | |
| 50 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.45% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Liberty Wealth Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.0億、保有銘柄数は 233 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は DFAU (5.5%)、DFAC (4.8%)、IVW (4.3%) です。最大保有銘柄 DFAU がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VEU
市值: $758.2万
今期最大全売却 / 減却
DFAC
前期市值: $2959.5万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 24 件、追加買付 17 件、減却 9 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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