13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001769302
申告総資産額
$8.0億
$8.0億
158 檔
17.1%
Q1 2025の報告期間中、Liberty Wealth Management LLC（CIK: 0001769302）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.0億 に達し、合計 158 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Liberty Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAU, DFAC, DUHP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 5.99% | — | +8.12% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 5.66% | — | -1.22% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.95% | — | -0.32% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.86% | — | -2.07% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.75% | — | -25.99% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.53% | — | +15.63% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.33% | — | +5.40% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.01% | — | +5.95% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.14% | — | +45.03% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.73% | — | -0.12% | |
| 11 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.68% | — | +0.29% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 2.54% | — | -2.09% | |
| 13 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.37% | — | -1.49% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.30% | — | +1.66% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.10% | — | +2.93% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.06% | — | -17.04% | |
| 17 | ENPH | Enphase Energy Inc | 株式-IT | 1.54% | — | +6.34% | |
| 18 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.43% | — | -19.59% | |
| 19 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.40% | — | +0.46% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.38% | — | +0.57% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.36% | — | +0.18% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.33% | — | +69.17% | |
| 23 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.33% | — | +356.08% | |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.29% | — | +3.37% | |
| 25 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.24% | — | +0.18% | |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.07% | — | +8.89% | |
| 27 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | +348.39% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.04% | — | -16.58% | |
| 29 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.04% | — | +0.20% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | -18.46% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | -59.68% | |
| 32 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.94% | — | +0.37% | |
| 33 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | +3.02% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | +17.36% | |
| 35 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.84% | — | +2.92% | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.72% | — | +0.01% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.72% | — | -2.58% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | — | +6.40% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | — | -3.41% | |
| 40 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.68% | — | -1.25% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.64% | — | -0.30% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -5.49% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.52% | — | +3.02% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.51% | — | -0.72% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | — | +1.93% | |
| 46 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.49% | — | +12.32% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.47% | — | +0.51% | |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.45% | — | +0.69% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +0.21% | |
| 50 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +2.77% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Liberty Wealth Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.0億、保有銘柄数は 158 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DFAU (6.0%)、DFAC (5.7%)、DUHP (5.0%) です。最大保有銘柄 DFAU がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFAU
市值: $3131.0万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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