13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001769302
申告総資産額
$8.0億
$8.0億
229 檔
19.1%
Q4 2024の報告期間中、Liberty Wealth Management LLC（CIK: 0001769302）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.0億 に達し、合計 229 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Liberty Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, DFAC, DFAU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全229銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.87% | — | -16.62% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 5.23% | — | -0.53% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 5.08% | — | +4.85% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.87% | — | -1.47% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.40% | — | -1.13% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.91% | — | -2.71% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.55% | — | +4.34% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.46% | — | +2.27% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.32% | — | -5.64% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 2.22% | — | +5.98% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.21% | — | +5.19% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.17% | — | +1.28% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.08% | — | +2.17% | |
| 14 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.06% | — | -0.27% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.04% | — | +46.32% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.02% | — | +45.50% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.89% | — | +2.95% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.70% | — | +41.23% | |
| 19 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.56% | — | +38.06% | |
| 20 | ENPH | Enphase Energy Inc | 株式-IT | 1.40% | — | -0.00% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.33% | — | +1.58% | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.29% | — | -1.45% | |
| 23 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.24% | — | -6.09% | |
| 24 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.14% | — | +1.96% | |
| 25 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.07% | — | +1.04% | |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.01% | — | +3.51% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +20.60% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | +23.79% | |
| 29 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.88% | — | — | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +0.68% | |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | -3.71% | |
| 32 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.83% | — | +2.31% | |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.82% | — | -18.38% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | -3.44% | |
| 35 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +10.04% | |
| 36 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.68% | — | +10.75% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | — | -12.60% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.67% | — | -0.70% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.66% | — | +201.66% | |
| 40 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.62% | — | +8.92% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.58% | — | -40.07% | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.55% | — | +0.01% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | — | +0.84% | |
| 44 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.54% | — | +2.82% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -0.48% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | — | +39.86% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.50% | — | -17.29% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.45% | — | +1.61% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | — | -0.42% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.43% | — | +2.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Liberty Wealth Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.0億、保有銘柄数は 229 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (5.9%)、DFAC (5.2%)、DFAU (5.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 5.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MTUM
市值: $525.3万
今期最大全売却 / 減却
HEFA
前期市值: $329.3万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 26 件、減却 12 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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