13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001769302
申告総資産額
$8.0億
$8.0億
187 檔
19.7%
Q1 2024の報告期間中、Liberty Wealth Management LLC（CIK: 0001769302）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.0億 に達し、合計 187 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Liberty Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, DFAC, DUHP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.81% | — | -8.24% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 5.64% | — | -3.07% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.97% | — | -2.49% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 4.81% | — | +3.99% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.56% | — | +3.97% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.98% | — | -24.80% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.89% | — | +25.10% | |
| 8 | ENPH | Enphase Energy Inc | 株式-IT | 2.72% | — | — | |
| 9 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.56% | — | -0.25% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 2.40% | — | +0.45% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.28% | — | -1.82% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.23% | — | +1792.10% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.09% | — | +2214.94% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.05% | — | — | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.83% | — | +2.37% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.75% | — | +3.57% | |
| 17 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.55% | — | +0.98% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.51% | — | -0.49% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.47% | — | -2.06% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.46% | — | +1.21% | |
| 21 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.36% | — | -0.65% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.30% | — | +7.60% | |
| 23 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.17% | — | -0.01% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.14% | — | +11629.34% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | — | -13.00% | |
| 26 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | -22.24% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.04% | — | — | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.94% | — | +0.10% | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.88% | — | +1.98% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | — | +208.00% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -45.60% | |
| 32 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.82% | — | +37.52% | |
| 33 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | — | |
| 34 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.71% | — | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +1.96% | |
| 36 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +271177.78% | |
| 37 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.64% | — | +19985.82% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | — | -3.99% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | -1.00% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -37.81% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.56% | — | +0.26% | |
| 42 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.56% | — | +1.82% | |
| 43 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.56% | — | +29.38% | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.46% | — | +7891.07% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | — | -1.14% | |
| 46 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +20.59% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.42% | — | +230.03% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +1990.64% | |
| 49 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +965.65% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.40% | — | -6.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Liberty Wealth Management LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.0億、保有銘柄数は 187 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (11.8%)、DFAC (5.6%)、DUHP (5.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DYNF
市值: $1049.1万
今期最大全売却 / 減却
GOOGL
前期市值: $109.0万
Q1 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 20 件、減却 17 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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