13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965191
申告総資産額
$1890.8万
$1890.8万
251 檔
49.5%
Q1 2026の報告期間中、LGT Financial Advisors LLC（CIK: 0001965191）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1890.8万 に達し、合計 251 件の保有銘柄を報告しました。
LGT Financial Advisors LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 17 銘柄とともに 22 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, JEPI, XOM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全251銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 16.81% | +3.11% | — | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 11.80% | -1.10% | +6.77% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 6.91% | -6.91% | EXIT | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.25% | -0.28% | +1.64% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.19% | +0.94% | -1.06% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 5.43% | -0.93% | -16.66% | |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.10% | +7.24% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.69% | +1.00% | +0.40% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.60% | +0.30% | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.59% | +0.45% | — | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.17% | +0.15% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.96% | -0.22% | -28.33% | |
| 13 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.04% | -7.07% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.09% | -6.16% | |
| 15 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.91% | -0.10% | — | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.86% | +0.27% | — | |
| 17 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.06% | +10.90% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.76% | +0.09% | — | |
| 19 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.73% | +0.05% | +0.84% | |
| 20 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.71% | +0.17% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | +0.12% | — | |
| 22 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.67% | +0.06% | +0.50% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.10% | +0.21% | |
| 25 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.67% | +0.10% | — | |
| 26 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 株式-その他 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.10% | +0.47% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.04% | +0.21% | |
| 29 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 株式-その他 | 0.59% | +0.12% | — | |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.58% | -0.06% | -24.40% | |
| 31 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.12% | — | |
| 32 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.15% | — | |
| 33 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 34 | TUSB | Thrivent Ultra Short Bnd ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.02% | -8.62% | |
| 35 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 0.47% | +0.14% | +5.91% | |
| 36 | PRXG | Praxis Impact Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.10% | +22.78% | |
| 37 | XYZ | Block Inc | 株式-金融 | 0.46% | +0.14% | +50.00% | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.46% | +0.05% | +6.65% | |
| 39 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +4.21% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.44% | -0.06% | — | |
| 41 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.09% | +10.48% | |
| 42 | CMPS | Compass Pathways PLC | 株式-その他 | 0.42% | +0.68% | — | |
| 43 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.42% | +0.13% | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.03% | +0.31% | |
| 45 | PRXV | Praxis Imp Large Cap Val ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.07% | -16.32% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.05% | — | |
| 47 | TE | T1 Energy Inc | 株式-その他 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 48 | SLDP | Solid Power Inc | 株式-その他 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 49 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-その他 | 0.35% | +0.09% | — | |
| 50 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | +424.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LGT Financial Advisors LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1890.8万、保有銘柄数は 251 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (16.8%)、JEPI (11.8%)、XOM (6.9%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 16.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $328.0万
今期最大全売却 / 減却
FBCG
前期市值: $27.4万
Q1 2026 中に合計 110 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 43 件、減却 28 件、全売却 22 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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