13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965191
申告総資産額
$1890.8万
$1890.8万
297 檔
41.9%
Q1 2025の報告期間中、LGT Financial Advisors LLC（CIK: 0001965191）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1890.8万 に達し、合計 297 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、LGT Financial Advisors LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 18 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, SPY, JEPI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全297銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.49% | — | +5.57% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.13% | +3.11% | +1.21% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.00% | -1.10% | +43.27% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.47% | -0.28% | -23.91% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.13% | +0.94% | -30.25% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.12% | — | +9.66% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.06% | -0.93% | -24.44% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.89% | — | -4.30% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.88% | — | -6.01% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.80% | -6.91% | EXIT | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.70% | — | +9.45% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.20% | — | -8.83% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.17% | — | +223.47% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.95% | — | -11.35% | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.78% | — | +141.24% | |
| 16 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.50% | — | -31.68% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | — | +48.44% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | +18.52% | |
| 19 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 1.34% | +2.29% | NEW | |
| 20 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.29% | — | +0.36% | |
| 21 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.20% | — | -0.99% | |
| 22 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.07% | — | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | +0.30% | -39.53% | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.05% | — | -4.46% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | — | +1.58% | |
| 26 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.95% | — | -7.65% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.94% | — | -0.75% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +1.00% | -19.65% | |
| 29 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | +1.12% | |
| 30 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.85% | — | -0.25% | |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | — | -64.75% | |
| 32 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | +0.40% | |
| 33 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.74% | +0.05% | +0.89% | |
| 34 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 0.73% | — | +51.50% | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.09% | -4.13% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.70% | — | +78.09% | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | +46.24% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.17% | -20.09% | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.72% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.03% | +66.48% | |
| 41 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 株式-その他 | 0.50% | -0.65% | EXIT | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.49% | -0.22% | +78.50% | |
| 43 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | +0.12% | -1.09% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.45% | -68.47% | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.47% | — | -16.98% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +0.28% | |
| 47 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.03% | +0.42% | |
| 48 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.44% | — | +7.13% | |
| 49 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.43% | — | -44.71% | |
| 50 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.43% | — | +527.05% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LGT Financial Advisors LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1890.8万、保有銘柄数は 297 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (7.5%)、SPY (6.1%)、JEPI (4.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 7.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FBCG
市值: $44.0万
今期最大全売却 / 減却
V
前期市值: $25.3万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 9 件、減却 18 件、全売却 18 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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