13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908386
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
49 檔
68.0%
Q2 2026の報告期間中、Leverty Financial Group, LLC（CIK: 0001908386）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Leverty Financial Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 14 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, IEFA, CGCB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 68.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 37.60% | -2.64% | +0.20% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 11.90% | +0.26% | +3.28% | |
| 3 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 8.27% | -3.24% | -3.66% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 7.68% | +0.03% | +3.17% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 7.05% | -0.07% | -0.01% | |
| 6 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 5.40% | -0.15% | +1.89% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.96% | -0.29% | -2.40% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.30% | -0.07% | +2.50% | |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 2.21% | -1.19% | -8.12% | |
| 10 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.01% | +5.99% | — | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.06% | +0.76% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.21% | -0.07% | -1.67% | |
| 13 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.98% | +0.23% | +30.86% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.06% | -0.92% | |
| 15 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.89% | +0.53% | +16.19% | |
| 16 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.59% | +0.40% | -1.93% | |
| 17 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.41% | -0.03% | +7.96% | |
| 18 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-その他 | 0.38% | +0.66% | +33.70% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.36% | -0.08% | -2.04% | |
| 20 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | -17.05% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | -11.19% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 23 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-その他 | 0.13% | — | -10.73% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.02% | -1.49% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.11% | +0.01% | — | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | — | -7.78% | |
| 28 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 29 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 0.08% | -0.02% | +5.43% | |
| 30 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 32 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.07% | — | +3.18% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.07% | -0.06% | EXIT | |
| 34 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.06% | +0.02% | — | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.06% | — | +0.24% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.05% | +0.02% | — | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.05% | -0.01% | +300.00% | |
| 40 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.04% | — | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.04% | — | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 45 | GUT | Gabelli Utility Trust | 株式-その他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 47 | APG | Api Group CORP | 株式-資本財 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 48 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 0.02% | — | — | |
| 49 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Leverty Financial Group, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 49 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (37.6%)、IEFA (11.9%)、CGCB (8.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 37.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPIE
市值: $1033.0万
今期最大全売却 / 減却
HWKN
前期市值: $32.3万
Q2 2026 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 14 件、減却 13 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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