13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908386
申告総資産額
$5.1億
$5.1億
44 檔
64.6%
Q1 2026の報告期間中、Leverty Financial Group, LLC（CIK: 0001908386）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.1億 に達し、合計 44 件の保有銘柄を報告しました。
Leverty Financial Group, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, IEFA, CGCB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 64.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 37.23% | +0.37% | +2.47% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 12.29% | -0.39% | +1.91% | |
| 3 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 9.80% | -1.53% | +6.61% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 7.42% | +0.26% | +1.83% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 6.75% | +0.30% | +0.85% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.79% | -0.83% | — | |
| 7 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 5.39% | +0.01% | +5.31% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.19% | +0.11% | +28.27% | |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 2.70% | -0.49% | +7.08% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.02% | +1.64% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.22% | -0.01% | -4.80% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.07% | -0.67% | |
| 13 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.87% | +0.02% | +99.80% | |
| 14 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.85% | +0.13% | +164.56% | |
| 15 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.61% | -0.02% | +1.04% | |
| 16 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.41% | — | -0.20% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.35% | +0.01% | -14.38% | |
| 18 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-その他 | 0.31% | +0.07% | -39.11% | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.04% | +2.36% | |
| 20 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | +6.60% | |
| 21 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | -0.53% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | +0.33% | |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | -3.34% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.11% | — | +47.23% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.10% | +0.04% | — | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | -0.01% | -10.32% | |
| 27 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.08% | — | -7.50% | |
| 28 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 29 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.08% | — | +17.17% | |
| 30 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 0.07% | +0.01% | +25.16% | |
| 31 | HWKN | Hawkins Inc | 株式-その他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 32 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.07% | -0.01% | — | |
| 34 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.07% | — | -16.11% | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.01% | +14.86% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.06% | -0.02% | — | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.05% | +0.01% | +1.67% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 39 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 40 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 42 | GUT | Gabelli Utility Trust | 株式-その他 | 0.04% | — | — | |
| 43 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 44 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact Inc | 株式-その他 | 0.02% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Leverty Financial Group, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.1億、保有銘柄数は 44 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (37.2%)、IEFA (12.3%)、CGCB (9.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 37.2% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPST
市值: $2615.7万
今期最大全売却 / 減却
HIMU
前期市值: $43.6万
Q1 2026 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 20 件、減却 12 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。