13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908386
申告総資産額
$5.1億
$5.1億
44 檔
58.5%
Q3 2025の報告期間中、Leverty Financial Group, LLC（CIK: 0001908386）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.1億 に達し、合計 44 件の保有銘柄を報告しました。
Leverty Financial Group, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, IEFA, CGCB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 58.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 38.86% | +0.37% | -0.89% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 12.90% | -0.39% | -1.55% | |
| 3 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 10.81% | -1.53% | +9.77% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 8.11% | +0.26% | +388.59% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 7.42% | +0.30% | +3.42% | |
| 6 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 6.17% | +0.01% | +12.24% | |
| 7 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 3.15% | -0.49% | +167.61% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.88% | +0.11% | -1.05% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.02% | -2.56% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.55% | -0.01% | -2.03% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.07% | +1.84% | |
| 12 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.76% | -0.02% | +0.50% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.63% | +0.01% | +6.41% | |
| 14 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.42% | — | -10.87% | |
| 15 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.35% | +0.02% | +129.11% | |
| 16 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.26% | +0.13% | +7.44% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.04% | -15.13% | |
| 18 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | -7.11% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | -0.01% | -13.81% | |
| 20 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.15% | — | +2.44% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | +8.97% | |
| 22 | HWKN | Hawkins Inc | 株式-その他 | 0.14% | -0.07% | EXIT | |
| 23 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -1.18% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | +49.86% | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.12% | — | +0.16% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.11% | -0.01% | +2.65% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.11% | — | -15.32% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.02% | -4.58% | |
| 29 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-その他 | 0.10% | — | +5.00% | |
| 30 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.08% | — | -0.51% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.08% | +0.04% | — | |
| 33 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | +0.40% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.01% | -6.88% | |
| 35 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.07% | +0.01% | +1.20% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.06% | — | +2.30% | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.06% | +0.05% | NEW | |
| 39 | EXK | Exact Sciences CORP | 株式-素材 | 0.06% | — | — | |
| 40 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-その他 | 0.06% | +0.07% | -97.35% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 42 | GUT | Gabelli Utility Trust | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 43 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 44 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact Inc | 株式-その他 | 0.02% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Leverty Financial Group, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.1億、保有銘柄数は 44 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (38.9%)、IEFA (12.9%)、CGCB (10.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 38.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IEMG
市值: $2857.0万
今期最大全売却 / 減却
LLY
前期市值: $84.7万
Q3 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 10 件、減却 17 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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