13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908386
申告総資産額
$5.1億
$5.1億
44 檔
52.7%
Q2 2025の報告期間中、Leverty Financial Group, LLC（CIK: 0001908386）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.1億 に達し、合計 44 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Leverty Financial Group, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, IEFA, CGCB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 41.84% | +0.37% | +379.06% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 14.41% | -0.39% | +10412.50% | |
| 3 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 11.21% | -1.53% | +5.17% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 7.51% | +0.30% | — | |
| 5 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 5.99% | +0.01% | — | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.11% | +0.11% | -88.74% | |
| 7 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-その他 | 2.41% | +0.07% | +3.40% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.02% | -87.66% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.81% | +0.26% | +30.20% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.68% | -0.01% | -18.41% | |
| 11 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.49% | +1667.26% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.07% | +0.02% | |
| 13 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.85% | -0.02% | -4.99% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.63% | +0.01% | +53.11% | |
| 15 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.53% | — | -8.92% | |
| 16 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | -1.32% | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.28% | +0.13% | -4.90% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.01% | -84.46% | |
| 19 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | -0.63% | |
| 20 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.17% | +0.02% | -86.75% | |
| 21 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.16% | — | +87.14% | |
| 22 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | -42.88% | |
| 24 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.13% | — | — | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | -70.17% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.12% | — | -4.90% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.12% | -0.01% | -5.25% | |
| 29 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 30 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 31 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | -24.24% | |
| 32 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | -69.26% | |
| 34 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.08% | +0.05% | NEW | |
| 35 | SPSC | Sps Commerce Inc | 株式-IT | 0.08% | — | +0.37% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.07% | -0.05% | EXIT | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.07% | +0.01% | -9.19% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | — | |
| 40 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 41 | EXK | Exact Sciences CORP | 株式-素材 | 0.06% | — | — | |
| 42 | GUT | Gabelli Utility Trust | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 43 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 44 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact Inc | 株式-その他 | 0.02% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Leverty Financial Group, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.1億、保有銘柄数は 44 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (41.8%)、IEFA (14.4%)、CGCB (11.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 41.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IEMG
市值: $2515.8万
今期最大全売却 / 減却
LLY
前期市值: $84.7万
Q2 2025 中に合計 41 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 10 件、減却 18 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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