13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908386
申告総資産額
$5.1億
$5.1億
43 檔
39.4%
Q1 2025の報告期間中、Leverty Financial Group, LLC（CIK: 0001908386）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.1億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Leverty Financial Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 13 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHX, SCHF, CGCB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 34.13% | +0.11% | +45.35% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 19.96% | -0.02% | +3.33% | |
| 3 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 14.58% | -1.53% | — | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.82% | +0.37% | +1.89% | |
| 5 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-その他 | 3.23% | +0.07% | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.56% | -0.01% | +1.27% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.90% | -0.01% | +438.79% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.79% | +0.26% | -5.91% | |
| 9 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.79% | +0.02% | — | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.07% | +5.79% | |
| 11 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.19% | -0.02% | +15.21% | |
| 12 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.75% | — | -4.79% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | +11.96% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.54% | +0.01% | -0.87% | |
| 15 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.40% | +0.13% | — | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -73.76% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | -22.41% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | — | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | -10.28% | |
| 20 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | -5.93% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.19% | — | -5.68% | |
| 22 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.18% | — | — | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.18% | — | — | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.39% | -1.86% | |
| 25 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-その他 | 0.17% | — | -2.10% | |
| 26 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | +29.67% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.01% | — | |
| 28 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 30 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 31 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.11% | — | — | |
| 32 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.11% | +0.05% | NEW | |
| 33 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.49% | — | |
| 34 | SPSC | Sps Commerce Inc | 株式-IT | 0.10% | — | -3.32% | |
| 35 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.02% | — | |
| 37 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 38 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.09% | — | +18.64% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.09% | +0.01% | +10.65% | |
| 40 | GUT | Gabelli Utility Trust | 株式-その他 | 0.07% | — | — | |
| 41 | ETHUUSD | 2x Ether ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | +85.81% | |
| 42 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 43 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact Inc | 株式-その他 | 0.02% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Leverty Financial Group, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.1億、保有銘柄数は 43 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SCHX (34.1%)、SCHF (20.0%)、CGCB (14.6%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 34.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CGCB
市值: $3566.7万
今期最大全売却 / 減却
JEPI
前期市值: $2955.9万
Q1 2025 中に合計 35 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 13 件、減却 11 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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