13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908386
申告総資産額
$5.1億
$5.1億
36 檔
30.0%
Q3 2024の報告期間中、Leverty Financial Group, LLC（CIK: 0001908386）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.1億 に達し、合計 36 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Leverty Financial Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 13 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHX, SCHF, JEPI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 32.43% | +0.11% | +58.78% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 17.39% | -0.02% | +0.01% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 16.41% | -0.05% | EXIT | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.71% | +0.37% | +0.52% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.43% | -0.01% | +23.88% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.77% | +0.26% | -2.24% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.13% | -0.07% | -0.12% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.01% | +0.45% | |
| 9 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.31% | -0.02% | -13.00% | |
| 10 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 1.22% | — | +0.51% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.81% | +0.01% | -2.66% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | +95.46% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | — | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.01% | +26.99% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.01% | +25.26% | |
| 16 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | -96.08% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.33% | — | -8.13% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.04% | +74.92% | |
| 19 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.27% | — | — | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.39% | -0.50% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.01% | — | |
| 22 | SPSC | Sps Commerce Inc | 株式-IT | 0.21% | — | +0.25% | |
| 23 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-その他 | 0.18% | — | -1.44% | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.17% | — | +35.00% | |
| 25 | EXK | Exact Sciences CORP | 株式-素材 | 0.15% | — | — | |
| 26 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.01% | -15.93% | |
| 27 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.14% | +0.05% | NEW | |
| 28 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | -1.70% | |
| 29 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | -0.02% | — | |
| 31 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 33 | GUT | Gabelli Utility Trust | 株式-その他 | 0.09% | — | — | |
| 34 | ETHUUSD | 2x Ether ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 35 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact Inc | 株式-その他 | 0.04% | -0.01% | +32.27% | |
| 36 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 0.03% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Leverty Financial Group, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.1億、保有銘柄数は 36 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SCHX (32.4%)、SCHF (17.4%)、JEPI (16.4%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 32.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LLY
市值: $90.9万
今期最大全売却 / 減却
TGT
前期市值: $27.1万
Q3 2024 中に合計 33 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 13 件、減却 11 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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