13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001908386
申告総資産額
$5.1億
$5.1億
33 檔
27.3%
Q2 2024の報告期間中、Leverty Financial Group, LLC（CIK: 0001908386）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.1億 に達し、合計 33 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Leverty Financial Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHX, SCHF, JEPI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 20.94% | +0.11% | -3.38% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 17.59% | -0.02% | +2.25% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 17.12% | -0.05% | EXIT | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.04% | +0.37% | -0.75% | |
| 5 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-その他 | 12.38% | -0.02% | -4.14% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.88% | +0.26% | +0.20% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.85% | -0.01% | -2.93% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.07% | -1.38% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.77% | -0.01% | -3.85% | |
| 10 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 1.22% | — | -5.79% | |
| 11 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.22% | -0.02% | -8.62% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.82% | +0.01% | -1.65% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.01% | +9.17% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | +25.44% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.36% | — | -32.93% | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | +13.96% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.39% | +0.16% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.01% | -4.86% | |
| 19 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.23% | — | -4.19% | |
| 20 | SPSC | Sps Commerce Inc | 株式-IT | 0.22% | — | -0.10% | |
| 21 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.04% | -0.25% | |
| 23 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | +6.77% | |
| 24 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.14% | +0.05% | NEW | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | — | — | |
| 26 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 0.14% | +0.01% | — | |
| 27 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | -2.35% | |
| 28 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-その他 | 0.14% | — | -17.06% | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.13% | — | -8.57% | |
| 30 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 31 | GUT | Gabelli Utility Trust | 株式-その他 | 0.11% | — | — | |
| 32 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact Inc | 株式-その他 | 0.04% | -0.01% | +51.99% | |
| 33 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 0.04% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Leverty Financial Group, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.1億、保有銘柄数は 33 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SCHX (20.9%)、SCHF (17.6%)、JEPI (17.1%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 20.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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