13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001908386
申告総資産額
$5.1億
$5.1億
33 檔
26.8%
Q1 2024の報告期間中、Leverty Financial Group, LLC（CIK: 0001908386）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.1億 に達し、合計 33 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Leverty Financial Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHX, SCHF, JEPI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 21.11% | +0.11% | +2.99% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 17.62% | -0.02% | -3.39% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 16.39% | -0.05% | EXIT | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.68% | +0.37% | -1.07% | |
| 5 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-その他 | 12.48% | -0.02% | +3.85% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.01% | +0.26% | +410.20% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.84% | -0.01% | -1.32% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.07% | -2.26% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.87% | -0.01% | +0.43% | |
| 10 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.39% | -0.02% | +6.18% | |
| 11 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 1.27% | — | -6.26% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.87% | +0.01% | +2.91% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.43% | — | -4.04% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.01% | +8.33% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | +5.28% | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.28% | — | — | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | -29.53% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.39% | -2.41% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.01% | +4.76% | |
| 20 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.22% | — | -14.18% | |
| 21 | SPSC | Sps Commerce Inc | 株式-IT | 0.22% | — | +0.71% | |
| 22 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | — | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.04% | +2.01% | |
| 24 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +1.00% | |
| 25 | EXK | Exact Sciences CORP | 株式-素材 | 0.16% | — | — | |
| 26 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | — | -1.77% | |
| 28 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 29 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | — | |
| 30 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.13% | +0.05% | NEW | |
| 31 | GUT | Gabelli Utility Trust | 株式-その他 | 0.10% | — | — | |
| 32 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 33 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact Inc | 株式-その他 | 0.04% | -0.01% | +70.45% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Leverty Financial Group, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.1億、保有銘柄数は 33 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHX (21.1%)、SCHF (17.6%)、JEPI (16.4%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 21.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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