13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002036775
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
70 檔
64.0%
Q2 2026の報告期間中、Level Wealth Management LLC（CIK: 0002036775）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 70 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Level Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, BND, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 64.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 27.60% | -0.65% | +9.25% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 16.64% | -2.17% | +15.47% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.40% | -0.43% | +7.09% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 6.22% | -1.84% | +14.19% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 5.33% | -0.20% | -0.27% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.61% | -0.10% | +8.72% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.19% | -0.10% | +18.62% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.66% | -0.21% | -0.70% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.46% | +1.35% | +3.71% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.74% | — | +500.00% | |
| 11 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.22% | -16.40% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.11% | -0.05% | -1.03% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.11% | +10.15% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.04% | -0.31% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.89% | -0.06% | -0.89% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.84% | +0.71% | +12.02% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.82% | +0.46% | — | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.05% | — | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +0.04% | +0.04% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.71% | +0.04% | +1.78% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.60% | +0.07% | +700.13% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.04% | +300.30% | |
| 23 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 0.54% | -0.14% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.01% | +5.13% | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -0.28% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.30% | -7.39% | |
| 27 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.33% | -0.03% | -1.59% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -23.38% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | — | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | — | |
| 31 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.05% | — | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.23% | -0.03% | -3.69% | |
| 33 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.22% | — | -2.05% | |
| 34 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +0.31% | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 36 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | +1.09% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.01% | -4.15% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | +0.02% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.17% | -0.01% | +0.14% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | -0.01% | -2.12% | |
| 41 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 43 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | +0.01% | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.17% | +0.01% | +0.61% | |
| 45 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 46 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.16% | -0.03% | -1.69% | |
| 48 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.06% | — | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.17% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Level Wealth Management LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 70 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VTI (27.6%)、BND (16.6%)、VEA (11.4%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 27.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
COHR
市值: $58.6万
今期最大全売却 / 減却
FDVV
前期市值: $24.2万
Q2 2026 中に合計 53 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 26 件、減却 18 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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