13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002036775
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
67 檔
55.9%
Q1 2026の報告期間中、Level Wealth Management LLC（CIK: 0002036775）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 67 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Level Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 31 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, BND, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 25.62% | +1.98% | +8.90% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 16.90% | -0.26% | +16.20% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.20% | +0.20% | +9.51% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 6.28% | -0.06% | +36.72% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 5.42% | -0.09% | +0.60% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.52% | +0.09% | +12.46% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.12% | +0.07% | +22.01% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.74% | -0.08% | -1.01% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.73% | -0.27% | +3.49% | |
| 10 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.55% | +5.78% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.72% | +0.02% | -0.82% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.15% | -0.04% | +24.41% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.08% | +2.25% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.99% | -0.10% | -4.51% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.09% | +1.86% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.95% | -0.13% | -0.04% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.88% | -0.04% | +0.93% | |
| 18 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 0.84% | -0.30% | — | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.04% | +38.87% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.02% | +0.08% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.72% | -0.01% | — | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | +28.94% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.51% | +0.09% | -11.16% | |
| 24 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | +0.55% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.02% | -30.24% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.13% | -7.60% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.38% | -0.04% | +4.72% | |
| 28 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.33% | — | -7.08% | |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.29% | -0.06% | +1.94% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.01% | — | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.05% | +4.33% | |
| 34 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | +41.07% | |
| 35 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | +0.67% | |
| 36 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.19% | -0.03% | +1.82% | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | -0.02% | — | |
| 38 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +5.31% | |
| 41 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.02% | — | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +0.51% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 45 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.17% | — | -1.02% | |
| 48 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.04% | +3.79% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Level Wealth Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 67 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VTI (25.6%)、BND (16.9%)、VEA (11.2%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 25.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ALB
市值: $179.2万
今期最大全売却 / 減却
DFAU
前期市值: $612.7万
Q1 2026 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 31 件、減却 11 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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